איזה בית השקעות נותן דו"חות מס

🕒 פורסם בתאריך: 08/01/2024 12:32

כדי לראות כמה אחוזי מס לקחו, אתה צריך דף תנועות, ולא את דוח כמה ניכו במקור.



דוחות 867, כל בית השקעות ישראלי חייב לספק לך, פשוט תבקש שישלחו לך למייל.

🕒 פורסם בתאריך: 08/01/2024 13:41

אם אני רואה שבטופס 867 הייתה טעות, לדוגמה: ניכו לי מס נומינלית ולא ראלית. או שזה עבור אמא שלי שהיא בת 60+ וניכו 25% במקום 10%. זה אפשרי לדרוש את ההחזר 7 שנים אחורה או רק שנה אחת אחורה?

🕒 פורסם בתאריך: 08/01/2024 13:47

נתחיל מבת ה־60+



אם לא העברת תיאום מס, אז כמובן שיקחו לפי 25%.



היא צריכה להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה על מנת לקבל החזרים.



עכשיו לחישוב הרווח.



אתה צריך להוציא דוח תנועות/עסקאות, ולחשב מה הרווח הריאלי עבור כל עסקה.



לאחר מכן תבדוק בדוח 867 שאכן זה החשבון שדווח.



ודבר אחרון, דוחות שנתיים.



עקרונית ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה, בגלל המלחמה תום תקופת ההגשה של דוח 2017 נדחתה.



אז כרגע אפשר להגיש את שנת 2017 עד 31/3/2024



את 2018 עד 31/12/2024

🕒 פורסם בתאריך: 08/01/2024 13:55

הסיכוי שבית השקעות עשה טעות כזו דווקא בחשבון של אדם מסויים הוא אפסי.

🕒 פורסם בתאריך: 08/01/2024 14:10

נכון, הם בד"כ עושים טעויות כאלה לכולם ולא רק לאדם מסויים :-)



וברצינות, כבר ראיתי מספיק מקרים בפורום של טעויות בסגנון הזה שבתי השקעות עושים. לצערינו זה לא דבר נדיר.

🕒 פורסם בתאריך: 08/01/2024 14:46

יש דוגמא למקרה כזה?



ובכל מקרה גם אם הוא ימצא טעות הוא צריך להגיש טופס 1325 יחד עם הדוח וכנראה יצטרך להגן על החישוב שלו מול מס הכנסה

🕒 פורסם בתאריך: 08/01/2024 14:55

זוכר שהיו כמה כאלה בפורום.



אין לי אחד בשלוף.

כמובן

🕒 פורסם בתאריך: 09/01/2024 14:01

התברר בסוף שלא הייתה טעות. המניות נמכרו בסגנון fifo, ולכן העליה בדולר לא באה לביטוי כי קניתי לפני מלא זמן את המניות, ואז הדולר היה גבוה יותר.



בכל אופן אני אשמח להמלצות על בתי השקעות שאפשר למצוא אצלם דו"חות באתר ולא צריך לשלוח להם אימייל כי אין לי כוח לדבר עם אנשים