⬅ חזרה לאינדקס

איך לדווח על תשלום עבור יעוץ פיננסי?

🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 21:08
נניח ושילמתי עבור:



1. יעוץ פיננסי כללי / בניית תכנית פיננסית אסטרטגית



2. קורס מסחר בשוק ההון



3. יעוץ פנסיוני



4. תשלום לרו"ח עבור הגשת דוח מס אמריקאי



מה מבין האפשרויות הבאות הכי נכון או כדאי בדוח מס הכנסה לשכיר?



1. להחסיר את הסכום משדה 172/158 (כלומר לנסות להחשיב את זה כהוצאה מוכרת לשכיר)



2. לרשום את הסכום כהפסד בברוקר ישראלי כדי שניתן יהיה לקזז אותו מול רווחים עתידיים בשוק ההון.



3. לרשום את הסכום כהפסד בברוקר אמריקאי כדי שניתן יהיה לקזז אותו מול רווחים עתידיים בשוק ההון.
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 21:26
רק מספר 4 זה הוצאה מוכרת ואין לך שיקול דעת איפה לשים אותה.



כל השאר אינן הוצאות מוכרות.
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 21:37
הוצאה להכנת דוח אמריקאי מותרת בניכוי?
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 21:40
כן.
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 22:16
לגבי סעיף 1 - אם היה מדובר בייעוץ השקעות - כן אפשר להוסיף כעלות הוצאה. לא?



אני לא בטוח למה פותח הדיון התכוון, אך חשבתי שהוצאה עבור הכנסה (כגון ייעוץ השקעות) - יכולה להיות הוצאה מוכרת.



אין שום דבר בסגנון?
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 22:26
יש, אבל לא כדאי.



ההוצאה תוכר אם יש לך עסק להשקעות ותשלם מס בהתאם.
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 23:09
רק מוודא, אתה מדבר על הדוח בישראל?
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 23:44
כן.
🕒 פורסם בתאריך: 12/05/2024 23:45
לא שאני יודע, אא"כ זה מוגדר בתור "עמלה" כמו בניהול תיקים ואז זה כן מוכר לדעתי.
🕒 פורסם בתאריך: 13/05/2024 06:34
תשלום לרו"ח עבור הגשת דוח מס אמריקאי,



לא מוכר כהוצאה לצורך הדוח בישראל.



יש לנטרל את ההוצאה בדוח בישראל במידה ולקחו אותה בחשבון בדוח השנתי בארה"ב.



הוצאה ראשונה מוכרת במקרים בודדים מסוימים, למשל תשלום לפמילי אופיס על ניהול תיקי השקעות.



הוצאה שניה לא תוכר.



תוכר כהשתלמות במקרה ואתה עצמאי/חברה העוסק בתחום שוק ההון או בנושאים הקשורים לזה.



הוצאה שלוש תוכר במקרים בודדים מסוימים תלוי בהקשר. לא יעוץ כללי פנסיוני.
🕒 פורסם בתאריך: 13/05/2024 07:14
מניח שאתה מתכוון כהפסד הון, בדומה לדמי משמרת בבנק.



יש לי הרגשה שהרו"ח של @אורי ג. חולק עליך



לא ברור איך.



נניח ועשיתי ניכוי מפורט בדוח בארה"ב וחלק מההוצאות היו עלות הגשת הדוח (בכפוף למינימום הוצאות שהם 2% AGI), עכשיו אני צריך להוסיף את זה להכנסות בדוח הישראלי בגלל שקיזזתי באמריקאי? לא נשמע נכון.



ומה המקור בכלל לאמרה הזו?
🕒 פורסם בתאריך: 13/05/2024 09:44
הוצאה עבור הגשת דו"ח שנתי או הצהרת הון הן בהחלט הוצאות מוכרות. גם אם עבור ארה"ב.



אפשר להוסיף כהוצאה מוכרת בדו"ח השנתי בישראל.
🕒 פורסם בתאריך: 13/05/2024 09:45
ו @גרהם



תודה על ההבהרות. אתעמק בנושא בסופ"ש :)