ניוד תיק השקעות מחשבון משותף לחשבון של אחד בני הזוג

🕒 פורסם בתאריך: 03/12/2024 15:37

שלום,



אשתי אזרחית אמריקאית ואני לא.



יש לנו חשבון משותף בבנק ויש בו תיק השקעות. לצערי טעיתי ויש בתיק יש גם ני"ע מסוג PFIC. (סדר גודל של 150 אלף שח)



חשבתי לנייד את התיק לבית השקעות ישראלי בו יש לי חשבון על שמי בלבד.



1. האם זה ייחשב לי אירוע מס?



2. דרוש דיווח לאמריקאים במקרה כזה?



3. מה העלויות מבחינת העמלות לבנק?



תודה