אנליטיקס על תיק המניות שלך

🕒 פורסם בתאריך: 13/02/2025 14:04

יש לי חשבון IBKR בו אני מנהל את החלק האקטיבי של הכסף שלי. יש דברים שבהם הם טובים אבל מבחינת כלי אנליטיקס הם לא משהו בכלל (או שאני לא הבנתי עדיין איך להשתמש), למשל לעקוב לאורך זמן אחרי אסטרטגיות מסויימות. דוגמא - יש לי פוזיציה שהיא בהפסד, אבל מכיוון שמכרתי עליה covered calls היא בעצם לא בהפסד אלא ברווח בכללי. הדרך היחידה שמצאתי לחשב את זה בינתיים זה לחפש בגימייל את האימיילים של קניה ורכישה ולעשות את החשבון ידנית, שזה לא סקלבילי לאורך זמן ועשרות סייקלים של covered calls. מצד שני, אם אני לא אחשב את זה אני עלול לחשוב שאני מופסד על פוזיציה ולצאת ממנה למרות שהיא רווחית.



אז איזה כלים אתם משתמשים לאנליטיקס על תיק המניות ואיך אתם מנהלים מעקב לאורך זמן אחרי אסטרטגיות של תיק אקטיבי?