🕒 פורסם בתאריך: 19/06/2025 13:20
החוברת 'דע את זכויותך' היא יותר הסבר לסעיפים השונים בדוח שצריך למלא.
יש די הרבה מדריכים ברשת כיצד ממלאים דוח שנתי (מלא או מקוצר לשכירים) , בעיקרון השלב הראשון הוא ליצור משתמש במס הכנסה ואז לבקש למלא דוח שנתי (למרות שאתה לא מחויב לכך בחוק ), אוטומטית המערכת פותחת לך את האפשרות למלא את הדוח השנתי. נכנסים לדוח ומתחילים למלא את הסעיפים השונים, מרבית הפרטים יבואו מדוח 106 השנתי שהמעביד שלך נותן לך, מדוחות שונים של פנסיה/ביטוח וכן מדוחות של הברוקרים שלך (867) (יש להוסיף נספח רווחי הון, הכנסות מחול וכו'), תוכל לשלב את נתוני הרווח וההפסד משני הדוחות יחדיו כדי להראות רווח הון קטן יותר (או הפסד). בסוף אתה רושם כמה מס ניכו לך במקור (סעיף 040) וכמה המעביד ניכה (042) ואז תוכל לערוך סמולציה כדי לראות מה יהיה ההחזר שתקבל. צריך להעלות את כל הדוחות למערכת (צרופות) ולאשר ל'שלוח' את הדוח ('שידור').
גם אם תעבוד עם אלפי תצטרך לאסוף את כל המידע, רק שאלפי עושה את תהליך המילוי לפשוט יותר.
אישית לי הקטע המסובך יותר הוא רווחי ההון, למרות שאחרי כמה שנים זה כבר די פשוט (כולל קיזוז רווח הון כנגד הפסד הון, דיוודנט וריבית), במידת הצורך תוכל גם לבקש להעביר הפסד הון לשנה הבאה כך שתוכל לקזז אותו בהמשך כנגד רווח הון אפילו ממכירה של דירה (משהו שהברוקר שלך לא עושה)
דרך אגב - עד לפני מס' שנים, לא היתה בעיה גם להגיש את הדוח ידנית (מדפסים את הדוח הראשי -1301, מוסיפים את נספחי המס הרלוונטים, ממלאים ידנית את כל המספרים ומצרפים צילומים של כל הדוחות הרלוונטים, ומגישים במס הכנסה ביד) , לא יודע אם האפשרות הזאת עדין קיימת