המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 03/09/2025 21:55

שלום רב,

כרגע אני מגיש בקשות החזר מס לשנים 2023, 2024.

אם ברשותי מניות אמריקאיות בIBKR, אני ״בעל שליטה בחבר בני אדם״? ואז יש צורך להוסיף טופס 150?

עבור טופס 150: אם בשנת 24 רק הפקדתי 1000 שח לבדיקה, ומ2025 התחילו ההשקעות במניות, זה עלול לייצר בעיות?

תודה רבה מראש לעוזרים

🕒 פורסם בתאריך: 03/09/2025 21:56

לא ולא.

🕒 פורסם בתאריך: 04/09/2025 21:32

כלומר אין שום צורך לדיווחי תיק מניות עבור החזר מס הכנסה?

🕒 פורסם בתאריך: 04/09/2025 21:52

הוא ענה לך על מה ששאלת. אין צורך לסמן שאתה חבר בני אדם, ואין צורך לצרף טופס 150.

ככל ויש לך הכנסות בחשבון ההשקעות בודאי שיש לדווח עליהם במסגרת הגשת דוח שנתי.

🕒 פורסם בתאריך: 04/09/2025 23:14

אז בנוגע ל1000 ש״ח שהפקדתי ב2024 (ולא הגשתי דוח שנתי) ושרק התחלתי להרוויח ב25, האם ניתן להמשיך ללא דיווח?

🕒 פורסם בתאריך: 04/09/2025 23:55

אין חובה לדווח על הפקדה.

🕒 פורסם בתאריך: 06/09/2025 11:06

תודה. ועבור קרן כספית (שמושקעת דרך הבנק) יש צורך דיווח? להבנתי הבנק מנקה לבד את הרווחים

🕒 פורסם בתאריך: 06/09/2025 11:47

קבלת רווחים מקרן כספית שמנוכה ממנה המס במקור לא מחייבת דיווח.

אסייג ואומר:

1. מה שכתבתי מקודם על הפקדות לחו"ל, זה נכון כל עוד זה פחות מ500,000 שח ב12 חודשים רצופים.

2. יש כל מיני ספים של רווחים והכנסות אחרות שמחייבות בהגשת דוח שנתי, למשל רווחים מהחשבון שלך בחו"ל שמחייבים הגשת דוח שנתי. מהרגע שאתה מחויב, כל ההכנסות שלך נכנסות לדוח.

🕒 פורסם בתאריך: 06/09/2025 12:15

כל עוד מחזור המכירות הכולל (בכל הברוקרים) אינו עולה על 2.81 מיליון, אז לא קמה עילת דיווח בגלל הקרן הכספית.

החזר מס, שליטה ב"חבר בני אדם" וטופס 150

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן