איך אני יכולה לבדוק על כמה סכום מגיע לי פטור ממסס בקרן ההשתלמות

🕒 פורסם בתאריך: 01/01/2026 13:46

לקרן השתלמות יש ותק של יותר מעשר שנים.



במהלך השנים ניידתי כמה פעמים את הקרנות, אני אפילו לא זוכרת מאיפה. ובסוף העברתי הכל לIRA.



במהלך השנים הייתי לפעמים שכירה ולפעמים עצמאית.



כעצמאית הפקדתי תמיד את סכום שנותן את מקסימום הפטור ממס שוק ההון ועוד איזה אלף אלפיים שישאר לי לעמלות ודמי ניהול.



כשכירה היום שנים שהופקד לי מעבר לסכום שנותן מקסימום פטור ממס שוק ההון.



איך אני יכולה לקבל תמונת מצב על איזה אחוז מהקרן שלי יש פטור ממס וגם לבדוק אם החישוב הזה נכון?