המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 16/01/2026 17:02

ערב טוב.

1. ניתן להעביר תיק באופן חלקי מבנק לבית השקעות? אני רוצה להעביר את כל התיק מלבד הקרן הכספית.

2. האם בית ההשקעות מבצע את ההעברה או שאני צריך לדבר עם הבנק?

תודה

🕒 פורסם בתאריך: 16/01/2026 17:34

כן, אפשר להעביר חלקית (ואפילו אם לא, מה הבעיה למכור זמנית את הכספית)

תאורטית בית ההשקעות יודע לבצע אם תיתן לו יפוי כוח. בפועל מניסיון שלי זה לא פועל הכי טוב, הבנק "מאבד" את הפנייה שלו או גורר חודשים את הטיפול.. הכי טוב שתיגש לבנק ותסדר בעצמך.

🕒 פורסם בתאריך: 16/01/2026 18:43

המיסוי הדרקוני. לא שמעת על ריבית דריבית?

🕒 פורסם בתאריך: 17/01/2026 03:05

מקווה שאתה מתבדח, אבל חבל סתם להפחיד.

התשואה הריאלית בכספית כלכך נמוכה שזה זניח לדעתי.

🕒 פורסם בתאריך: 17/01/2026 11:45

מתבדח כמובן, למען הסר ספק :>

🕒 פורסם בתאריך: 19/01/2026 00:21

בדיוק כמו ש@חתול לילה כתב

מנסיון בבנק (מרכנתיל) זה עבד רק בשיטת עשה זאת בעצמך.....

🕒 פורסם בתאריך: 19/01/2026 14:23

תודה רבה על התשובה.

את הכספית אני רוצה להשאיר בבנק. הבנתי שהבנק אין על זה עמלות מלבד לחברה שמנהלת את הקרן עצמה.

העברת תיק מבנק לבית השקעות

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן