הבדלי תשואה בין קרנות מחקות

🕒 פורסם בתאריך: 03/02/2019 22:46

אהלן.



שוקל להעביר את קרן ההשתלמות/קופת גמל/להשקעה לקרנות מחקות S&P 500



ההתלבטות היא בין אינטרגמל (עם דמי הניהול הנמוכים) ובין IBI/הלמן (עם התשואה היותר גבוהה)



השאלה שלי היא, אם הם שתי קרנות שעוקבות על אותו מדד, למה יש הבדלים משמעותיים בתשואות.



למשל, במהלך 2018:



2.48% 12/18-01/18 *** הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד S&P500 2256



2.52% 12/18-01/18 *** הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P500 2265



2.71% 12/18-01/18 אי.בי.אי. גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 11411



1.46% 12/18-01/18 אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 7958



1.33% 12/18-01/18 אינטרגמל השתלמות -מניות S&P500 9451



1.55% 12/18-01/18 אינטרגמל תגמולים - מניות מדד S&P500 9452



תודה רבה!