העברת תיק השקעות

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 11:43

לא הבנתי למה אתה רוצה לעבור?



מה בדיוק הייתרון מבחינתך של בית השקעות ישראלי על פני IB?

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 15:10

לא מכיר בית השקעות שינהל תיק עם פחות מ-100 אלף (ולא חושב שזה צעד חכם גם אם תמצא כזה) אבל ניסית לדבר עם אינטראקטיב ישראל?



שמעתי בכנס שיש להם מחלקה שמנהלת תיקים של לקוחות ואולי בגלל שאתה לקוח קיים הם יסכימו לנהל את התיק למרות שהוא קטן.



ג.נ.



לקוח חדש שלהם עם תיק קטן בהרבה משלך אבל מנהל בעצמי.

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 16:05

מבחינת עמלות אין ספק שאינטרקטיב עדיף בהרבה, אבל יש לי קצת חוסר ביטחון לגבי הברוקר הנ"ל, גם מבחינת השירות שקיבלתי וגם כי מדובר במתווך בסופו של דבר ולא באינטרקטיב העולמי.



ADAMS



הכוונה שלי הייתה היא שאני אנהל את התיק בעצמי.

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 16:47

הוא רוצה ניהול אישי ולא שבית ההשקעות ינהל לו את התיק. חוץ מזה שהוא כבר היום באינטראקטיב ישראל

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 16:51

אם אתה לא אוהב את המתווך אתה יכול לעבור לIB ישירות. זה קצת בלאגן ודורש כנראה לעבור דרך בנק ישראלי בדרך, אבל זה אפשרי.



יש להם אפילו הנחה לצעירים - עד גיל 25 תשלם רק 3$ לחודש (מתקזז עם עמלות).



בתי השקעות ישראלים לדעתי יהיו יקרים יותר, ואני גם לא ממש בטוח שהם יותר "בטוחים". בIB לפחות יש ביטוחים וכו. נכון שלא כל דבר מכוסה כשאתה דרך המתווך, אבל לבתי השקעות ישראלים לדעתי אין אפילו ביטוח בסיסי כזה.

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 16:53

אין צורך. פשוט צריך לפתוח בנפרד חשבון ישירות בIB ולנייד אליו את הנכסים.



המתווך פשוט לא מאפשר את הפסקת השיוך אליו, למרות שהוא ממש יכול (ובעיניי הוא לא עושה לעצמו חסד בכלל שהוא מתעקש על זה).

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 17:05

צודק.



התבלבלתי עם בתי השקעות ישראלים שעשו בעיות עם העברה ישירות לIB.

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 17:10

דיברתי על ניהול אישי:

ניהול אישי = מנהל השקעות אישי.



ניהול עצמאי = ביצוע פעולות בצורה עצמאית.

🕒 פורסם בתאריך: 23/04/2019 17:24

מעניין. אני הכרתי טרמינולוגיה אחרת. (ניהול אישי - אני מנהל את הכספים שלי בעצמי באופן אישי, בניגוד לתיק מנוהל שבו יש מישהו שמנהל עבורי את הכספים).



בכל מקרה, הוא רוצה לנהל את הכסף בעצמו ולא שמישהו ינהל את הכסף עבורו.: