🕒 פורסם בתאריך: 27/08/2020 19:36
שלום, מספר חברים בעבודה שמו לב שאני מבין בעניינים האלה (יחסית לאחרים) וביקשו ממני להעביר הרצאה כדי שיבינו סוף סוף מה ההבדל בין המוצרים, מה הייתרונות והסחרונות בכל אחד וכו.
ההרצאה לא צריכה להיות טכנית מדי. היא נועדה לאנשים טכניים אבל כאלה שלא התעמקו בזה מעולם.
המטרה היא שבסופה תהיה הבנה מה ההבדלים, יתרונות וחסרונות של פנסיה, גמל, השתלמות ותיק השקעות רגיל. שבגדול יהיה להם feel של איפה הם רוצים שהכסף שלהם יהיה בכל מצב.
אני מניח שיציצו שאלות כמו "למה לא למשוך כסף מההשתלמות אחרי 6 שנים?", "למה לא להוציא את הפנסיה?", "מה ההבדל בין קופת גמל לפנסיה?", "האם עדיף פנסיה, גמל או ביטוח מנהלים או שילוב שלהם?", הבדלים (ברמה בסיסית) בביטוחים בין המוצרים וכו'
המטרה היא לא להגיע לחישובים ברמה של ניירות אמריקאים מול איריים בטווחים שונים ב- IRA, אלא קצת יותר פשוט. כמובן שאם מישהו הכין מצגת ברמה יותר מתקדמת, אני יותר מאשמח ואולי אכין ממנה סדרת הרצאות.
במידה ומישהו מכם הכין פעם משהו דומה, אשמח מאד לשיתוף כדי שאוכל להשתמש בה כבסיס להרצאה שאעביר.
תודה רבה מראש!
ההרצאה לא צריכה להיות טכנית מדי. היא נועדה לאנשים טכניים אבל כאלה שלא התעמקו בזה מעולם.
המטרה היא שבסופה תהיה הבנה מה ההבדלים, יתרונות וחסרונות של פנסיה, גמל, השתלמות ותיק השקעות רגיל. שבגדול יהיה להם feel של איפה הם רוצים שהכסף שלהם יהיה בכל מצב.
אני מניח שיציצו שאלות כמו "למה לא למשוך כסף מההשתלמות אחרי 6 שנים?", "למה לא להוציא את הפנסיה?", "מה ההבדל בין קופת גמל לפנסיה?", "האם עדיף פנסיה, גמל או ביטוח מנהלים או שילוב שלהם?", הבדלים (ברמה בסיסית) בביטוחים בין המוצרים וכו'
המטרה היא לא להגיע לחישובים ברמה של ניירות אמריקאים מול איריים בטווחים שונים ב- IRA, אלא קצת יותר פשוט. כמובן שאם מישהו הכין מצגת ברמה יותר מתקדמת, אני יותר מאשמח ואולי אכין ממנה סדרת הרצאות.
במידה ומישהו מכם הכין פעם משהו דומה, אשמח מאד לשיתוף כדי שאוכל להשתמש בה כבסיס להרצאה שאעביר.
תודה רבה מראש!