⬅ חזרה לאינדקס

מעסיק שדורש לעבוד דרך סוכן

🕒 פורסם בתאריך: 09/03/2021 01:34
היי,



אני מעוניין להעביר את קרן ההשתלמות שלי ל IRA. כששאלתי על זה את המנהלת חשבונות בחברה שבה אני עובד, היא אמרה שהיא צריכה לעבוד רק מול סוכן. קיבלתי סתם תחושה שהיא קצת מתעצלת או אולי פשוט פחות יודעת/מכירה.



היא יכולה לבקש ממני דבר כזה?



תודה!
🕒 פורסם בתאריך: 09/03/2021 01:42
היא לא יכולה לבקש דבר כזה. זה יותר נוח לה, אבל לא הכרחי (כמו שכתבת, עצלנות או חוסר ידע מאוד נפוצים בקרב מנהלי חשבונות, ככל שהחברה יותר קטנה, הייתי נוטה לכיוון של חוסר ידע).



מצד שני, היא לא ממש מתנהלת מולך. אתה פותח טפסים מול הגוף שמנהל את קרן ההשתלמות, והם פונים אליה עם הנחיות לאן להעביר את הכסף ואיך לדווח.



אתה כן צריך להיות עם יד על הדופק בחודשים הראשונים לוודא שהכסף נכנס, משוייך ומגיע לחשבון IRA שלך.
🕒 פורסם בתאריך: 09/03/2021 01:49
שוב תודה רבה