מגן מס

🕒 פורסם בתאריך: 02/07/2021 15:06

תצטרך למלא יחד עם טופס 135 את טופס רווחי הון (1322 אם מדובר בני"ע סחירים, ואם יש רווחי חו"ל תצטרך עוד טפסים).



תצטרך להגיש גם עבור 2020 כדי לנצל את ההפסד באותה שנה.

🕒 פורסם בתאריך: 02/07/2021 15:22

הרווח וההפסד היו באותו בנק בארץ בחשבון האישי שלי ונוצרו מנירות ערך סחירים חלק מהנירות ישראליות והיו גם מניות בנאסדק אבל כולם נרכשו ונמכרו בחשבון האישי שלי בבנק בארץ



ההפסד ב 2020 יצר מגן מס (הגשתי כבר דוח)



הרווח ב 2021 שולם 25 אחוז מס הכנסה



לפי מה שאני מבין ממך על מנת להתקזז מול המגן מס אצטרך להגיש דו"ח נוסף על שנת 2021 בעזרת טופס 867,טופס 1322 וטופס 135 או שיש עוד טפסים?



תודה רבה על העזרה

🕒 פורסם בתאריך: 03/07/2021 15:28

להבנתי זה מספיק.



כמובן שבטופס 135 אתה צריך לדווח על כל הכנסותיך (ובכלל זה הכנסה מעסק ו/או שכר עבודה).

🕒 פורסם בתאריך: 03/07/2021 20:57

לגביי מגן המס משנת 2016 אני צריך להגיש את השנים הבאות על מנת לגלגל אותו קדימה



בשנים 2017-2019 אין פעילות בכלל בנירות ערך האם ניתן למלא את המגן בסעיף 166 בטופס 135 וזה מספיק



או שצריך למלות גם את נספח ג טופס 1322?



תודה רבה ושבוע טוב!

🕒 פורסם בתאריך: 03/07/2021 21:23

אין צורך ב1322. כן יש צורך לדווח על כל ההכנסות מאותה שנה (בלי קשר לרווחי הון דווקא). אפשר למלא טופס 1344 עבור הפסדים מועברים (זה מה שאני הייתי עושה).



הבהרה: אני לא איש מקצוע ואין באמור המלצה לפעולה כלשהי.