🕒 פורסם בתאריך: 04/09/2021 00:40
שלום,
בשבע השנים האחרונות אני מושקע דרך הבנק ושוקל מעבר לבית השקעות ולהתחיל לנהל את הצ'ק שלי באופן עצמאי ואקטיבי יותר, במקום שיועץ כלשהו יבחר בשבילי נ"ע ואני אגיד כן.
כרגע התיק שלי בגודל של בערך 170k ומורכב בעיקר מניירות 90/10,80/20,70/30 של אלטשולר, מגדל, קסם וכו
הייתי רוצה לעבור למסלול מנייתי יותר בפיזור רחב ( קרנות עולמיות, מחקות מדדים אמריקאים, ובעיקר השקעה בטכנולוגיה ונדלן)
לצורך כך לפי מה שאני מבין אני אצטרך למכור בעצם את כל התיק שלי ולקנות ניירות מחדש, מה שעלול לגרור אירוע מס.
האם על הרווחים מהמכירה אשלם 30% שיחושבו כרווחים ממועד קניית התעודות?
יש איך להימנע מזה? כיצד אוכל למזער נזקים?
בשבע השנים האחרונות אני מושקע דרך הבנק ושוקל מעבר לבית השקעות ולהתחיל לנהל את הצ'ק שלי באופן עצמאי ואקטיבי יותר, במקום שיועץ כלשהו יבחר בשבילי נ"ע ואני אגיד כן.
כרגע התיק שלי בגודל של בערך 170k ומורכב בעיקר מניירות 90/10,80/20,70/30 של אלטשולר, מגדל, קסם וכו
הייתי רוצה לעבור למסלול מנייתי יותר בפיזור רחב ( קרנות עולמיות, מחקות מדדים אמריקאים, ובעיקר השקעה בטכנולוגיה ונדלן)
לצורך כך לפי מה שאני מבין אני אצטרך למכור בעצם את כל התיק שלי ולקנות ניירות מחדש, מה שעלול לגרור אירוע מס.
האם על הרווחים מהמכירה אשלם 30% שיחושבו כרווחים ממועד קניית התעודות?
יש איך להימנע מזה? כיצד אוכל למזער נזקים?