שאלה בנושא מגן מס בשוק ההון

🕒 פורסם בתאריך: 19/11/2021 17:12

שלום לכולם,



אני משקיע חדש בשוק ההון ויש לי מספר שאלות לגבי יצירת מגן מס. לצורך השאלה אסביר את מצבי כרגע.



השקעתי ב 2 מניות אותן אני רוצה למכור במניה הראשונה הרווחתי 50 אחוז במניה אחרת הפסדתי 60 אחוז



השאלות שלי הן כאלה:



1.אם אני מוכר את המניה בהפסד אוטומטית נוצר מגן מס שישמור על הרווחים ממכירת המניה שברווח? או שאני צריך ליצור קשר עם בית השקעות?



2.האם המגן מס מתאפס בסוף שנה קלנדרית? השאלה נובעת מכך שאולי עדיף לי לחכות עם המכירה לאחרי 1.1 כדי שמגן המס ילווה אותי לאורך השנה הבאה ויאפשר לי להגדיל את הרווחים בשנה הקלנדרית הבאה.



3.האם מגן מס פועל גם רטרואקטיבית על רווחי הון שהיו לי במהלך השנה?



תודה רבה לעוזרים!