🏛️ פורום השקעות - המשקיעה
כניסת צוות
⬅ חזרה לאינדקס

דיווח לרשויות המס בIB לעומת ברוקר ישראלי כשכיר ועצמאי

אונזוקה
🗓 הצטרפות: 3/9/18
📝 הודעות: 72
⭐ דירוג: 33
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 13:37
שלום



כשכיר ועצמאי אשר מדווח בעזרת רואה חשבון אחת לשנה על ההכנסות שלי אני מעוניין להכניס חלק מהסכום שברשותי לשוק ההון.



קראתי לא מעט בפורום ואני מנסה להבין משהו שעוד לא הצלחתי להבין



בבורקר ישראלי אין לי צורך לדווח על הכנסות, משום שהברוקר מדווח לרשויות



בIB אצטרך אחת לשנה, לשבת ולחשב כמה הפסדתי/הרווחתי ולדווח?



אשמח אם משהו יוכל להסביר לי לעומק את התהליך והדיווח.
יעקב 1
🗓 הצטרפות: 23/11/17
📝 הודעות: 1,443
⭐ דירוג: 1,490
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 14:56
הפסד ורווח אין הכוונה לרווחים על הנייר, אלא רק במקרה של מימוש=מכירה.



כל עוד אתה לא מוכר אתה לא חייב בדיווח



במקרה שאתה מקבל דיבידנדים שממוסים על ידי ממשלת ארה''ב (או מיסוי אחר במקור בשיעור של 25% ומעלה), הבנתי שהדעות חלוקות בין הרוחי''ם האם צריך לדווח או לא
Yoss
🗓 הצטרפות: 9/8/18
📝 הודעות: 4,013
⭐ דירוג: 4,846
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:02
מאחר ופות"ש חייב בדיווח מסיבות לא קשורות, אז אין מחלוקת על כך שהדו"ח צריך להכיל מידע על כלל ההכנסות, כולל דיבידנדים שמוסו בחו"ל.



למה לא לשאול אותו?
Oraz
🗓 הצטרפות: 15/11/20
📝 הודעות: 598
⭐ דירוג: 312
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:04
זה חד משמעי?



למה עצמאי כן חייב לדווח על דיבידנד שנוכה במקור אל מול שכיר לצורך העניין?
Yoss
🗓 הצטרפות: 9/8/18
📝 הודעות: 4,013
⭐ דירוג: 4,846
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:10
דו"ח שנתי חייב להקיף את כל ההכנסות.



לא כל אחד חייב בדו"ח שנתי, ויש ויכוח האם מי שעונה על כל תנאי הפטור מדיווח ובנוסף קיבל דיבידנדים זרים שמוסו בחו"ל ב-25% עדיין עונה על תנאי הפטור או לא.



כמו ששכיר לא חייב להגיש דו"ח (במקרה הנפוץ), אבל מי שחייב צריך לצרף גם 106.
אונזוקה
🗓 הצטרפות: 3/9/18
📝 הודעות: 72
⭐ דירוג: 33
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:20
אם ככה,



בהנחה ואני משקיע בעוקב מדד שמשקיע חזרה את הדיבינדים באותו מסלול (אם אני לא טועה זה מה שהאיריות עושות)



אזי אני לא צריך לדווח כל עוד אני לא מוכר?
Deleted member 887
🗓 הצטרפות: לא ידוע
📝 הודעות: 0
⭐ דירוג: 0
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:23
אם אין סיבה אחרת שבגללה אתה חייב בדו״ח שנתי.



שים לב שהחזקת נכסים בחו״ל (כולל מניות) או מניות בכלל (גם בארץ) בערך של 1.9 מליון ש״ח ומעלה מחייבת.
אונזוקה
🗓 הצטרפות: 3/9/18
📝 הודעות: 72
⭐ דירוג: 33
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:35
אני חייב בדוח שנתי עצם היותי עצמאי.



השאלה האם בדוח השנתי יש צורך לדוח על אותם קרנות אשר משקיעות חזרה את הדיבידנטים או שהם "פטורים" בגלל הדרך שבו הם עובדות?
Oraz
🗓 הצטרפות: 15/11/20
📝 הודעות: 598
⭐ דירוג: 312
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:40
אם כך במידה ואני שכיר שמגיש דוח שנתי ממילא עקב מימוש, אהיה חייב לציין גם את הדיבידנד שנוכה במקור?
יעקב 1
🗓 הצטרפות: 23/11/17
📝 הודעות: 1,443
⭐ דירוג: 1,490
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 15:50
אתה מחזיק קרן מחלקת או צוברת? אם היא צוברת אז הדיבידנד לא נחשב כרווח כל עוד לא מוכרים את הניר
Yoss
🗓 הצטרפות: 9/8/18
📝 הודעות: 4,013
⭐ דירוג: 4,846
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 16:29
אתה אמור לדווח על כל ההכנסות, גם אלו שנוכה מהן מס במקור, ובטח אלו שנוכה מהן מס זר. בעיקרון, בדו"ח יש מקום אפילו להכנסות פטורות.
Oraz
🗓 הצטרפות: 15/11/20
📝 הודעות: 598
⭐ דירוג: 312
🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2021 16:43
לא חשבתי אחרת,



לצערי יש לי קרן אחת מחלקת שלא מצאתי לה בזמנו חלופה אירית.