מבקש המלצות ליועץ השקעות עצמאי וישר

🕒 פורסם בתאריך: 03/02/2022 17:35

שלום חברים



דודה מבוגרת שאין לה שום מושג בשוק ההון ירשה תיק השקעות מכובד שנוהל כל השנים ע'י בעלה, בבית השקעות ישראלי.



רוב התיק מכיל ניירות מחקי מדדים.



מכיוון שאין לה עם מי להתייעץ (אני לא אוכל לסייע), היא צריכה גורם שייעץ לה במקרים בהם צריך לממש חלק מהתיק ( מה כדאי למכור? ומה כדאי למכור קודם קודם?), איך לצמצם סיכונים אם תרצה בכך? מה עושים אם מקבלים הודעה שאחד מהניירות בתיק מפסיק להסחר?



האם יש לכם המלצה על יועץ עצמאי וישר בתשלום שניתן לשלם לו פר ייעוץ? הכוונה לא למישהו שינהל התיק, כי אין בכוונתה בעקרון לבצע תנועות בתיק, רק לעיתים נדירות ובסיטואציות שציינתי.



אפשר גם בהודעה פרטית. תודה