סוכן למעבר ל IRA

🕒 פורסם בתאריך: 29/12/2022 13:28

כל הרעיון בIRA זה ניהול עצמי. לא סביר שסוכן ירצה להשקיע בזה, אין שם כסף בשבילו.

🕒 פורסם בתאריך: 29/12/2022 13:37

מסתבר אבל שיהיה סוכן שיסכים לטפל בזה בתהליך ההעברה בלבד תמורת תשלום ח''פ (אם כי, אם אין לך המלצה על סוכן ביטוח מצוין, סביר שלא יועיל לך כלום)

🕒 פורסם בתאריך: 29/12/2022 16:03

קיבלתי הצעה אחת של סוכן עבור תשלום, אבל רציתי לדעת אם יש עוד המלצות לפני שאני סוגר איתו

🕒 פורסם בתאריך: 29/12/2022 18:10

אם אתה צריך סוכן כדי לעבור ל IRA ספק אם אתה מבין את הכלי וספק אם הוא מתאים לך.

🕒 פורסם בתאריך: 29/12/2022 23:24

חברים יקרים,



הסירו דאגה מלבכם בנוגע להבנתי ב IRA



אנסה להבהיר את בקשתי, אני מחפש סוכן שינהל את המעבר ל IRAֿ, אחרי המעבר אתנהל בעצמי מול בית ההשקעות.



מה שאני מחפש הוא:



א. סוכן שיקל ויוביל את תהליך מעבר קרן הפנסיה שלי לקופת גמל שמנוהלת ב IRA



ב. יתן מחיר אטרקטיבי בדמי הניהול השנתיים



כמובן שאני מוכן לשלם עבור השירות ואשמח להמלצות

🕒 פורסם בתאריך: 30/12/2022 01:30

לא הבנתי למה אתה צריך סוכן.

תרים טלפון לגלובל נט, מיטב ומנורה ותבקש הצעת מחיר. תתמקח, תעשה כמה סיבובים, תצא עם משהו באיזור 0.2%.



אחרי שבחרת את אחד משלושתם -

תבקש מהאחד שבחרת מסמכי הצטרפות ותבצע את הניוד על פי המסמך.



זהו. זה כל התהליך. איפה פה נכנס סוכן?

🕒 פורסם בתאריך: 30/12/2022 03:50

תודה, אבדוק את זה,



כרגע בדקתי רק מול מיטב דש ןמנורה והעמלות ניהול היו הרבה יותר גבוהות גם אחרי התמקחות בסביבות 0.28



אנסה את גלובל נט, לא הכרתי אותם לפני...



מעדיף שסוכן ילווה את התהליך מכמה סיבות, אחת מהם היא בכדי להבין מה הסכום שעלי להשאיר בקרן פנסיה הקיימת שלא תיסגר