המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 21:25

אהלן,

אני מחזיק בקרנות בלאקרוק הנקובות בש״ח ונסחרות בבורסת ת״א. מחזיק בהן באמצעות בית השקעות ישראלי (שפועל גם בחו״ל).

בתרחיש היפותטי שבו מסיבה כזו או אחרת הקרנות מפסיקות להסחר בארץ, מה קורה? האם נכפית עליי מכירה? האם הקרן מומרת לאחת מהגרסאות הזרות שלה? או לנכסי הבסיס? האם זה אירוע מס?

במידה וארצה, האם אני יכול באופן עצמאי לבצע המרה לגרסא זרה (ע״י ברוקר ישראלי או ברוקר זר) ללא אירוע מס?

תודה!

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 21:26

כן, כנראה לגרסה הלונדונית שלה.

כן.

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 21:29

תודה אורי! ידוע לך כמה התהליך מסובך וכמה הוא עולה?

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 21:31

הוא פשוט מאד ועלותו משתנה בגורם שעושה זאת.

שמעתי בין 10$ ל50$

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 21:34

נהדר, טוב לדעת.

שאלה עוד יותר היפותטית - האם ישראלי שמשקיע באותה קרן (בגרסא זרה) דרך ברוקר אמריקאי (נגיד IB) ורוצה להמנע ממס ירושה אמריקאי על ערש דווי, יכול פשוט לשלם 50 דולר ולהעביר את הקרן לברוקר ישראלי?

עריכה: בעצם במחשבה שנייה, הוא בכלל לא צריך לבצע המרה... לא?

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 21:44

זה לא נייר שנסחר בבורסה האמרקאית ולכן **אינך חשוף למס ירושה לפי הבנתי.

**יתקנו אותי אם אני טועה.

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 22:00

נכון.

זאת קרן אירית, לא אמריקאית.

זה לא כלכך עניין של איפה הוא נסחר אלא של מה ה"תושבות" של החברה/הקרן הנסחרת. במקרה הזה מדובר בקרן אירית ולא אמריקאית ולכן אין מס ירושה אמריקאי.

🕒 פורסם בתאריך: 03/03/2023 22:00

זאת לא קרן אמריקאית מחלקת.

אין מס ירושה.

🕒 פורסם בתאריך: 04/03/2023 17:25

לי נאמרו שתי תשובות: 75$ ומינימום $75 עד-100$

🕒 פורסם בתאריך: 04/03/2023 21:19

חדש לי, אז מתקן: בין 10$ ל100$.

אם בלאקרוק תפסיק את מכירת הקרנות שלה בארץ?

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן