⬅ חזרה לאינדקס

אסטרטגיית השקעת חסכון חודשי

🕒 פורסם בתאריך: 18/04/2023 12:55
כרגע יש לי חשבון באינטרקטיב ישראל (בגלל שאני לא דובר אנגלית).



אני קונה רק קרנות סל עוקבות מדדים.



ורק בחו"ל בגלל PFIC.



מעוניין להפקיד כל חודש 1500 ש"ח בחשבון השקעות, לטווח של 18/20 שנה +-



1. בגלל גודל העמלות פעם בכמה זמן כדאי לקנות? חודשיים/שלוש אולי יותר?



2. בית השקעות - מכיון שההפקדות שלי בשקלים ובאינטרקטיב ישראל המרה עולה 75 ש"ח, האם כדאי להישאר שם (משלם 2.5$ ק/מ). או לפתוח חשבון בברוקר ישראלי (5$ או 7.5$ עמלת ק/מ) שם ההמרה היא באחוזים (0.7 או 2אג' מהרציף) כך שאני משלם לפי גודל ההמרה.



3. הלוואה מברוקר - באינטרקטיב ישראל הרבית השנתית היא 13.87 (0.038*365) כך שזה לא רלוונטי. לא הצלחתי להבין מה המצב בברוקרים ישראליים: 1. הלוואה לצורך מסחר (לאורך זמן לא יומית). 2. הלוואה נזילה (לצורך מחיה וכד')?
🕒 פורסם בתאריך: 18/04/2023 13:03
איך זה קשור? מדובר באותו חשבון כמו באינטרקטיב העולמית רק מבנה העמלות שונה.



גם באינטראקטיב העולמית ניתן להגדיר את שפת האזור האישי בעברית.



או שאתה רוצה להגיד לי שאתה מתקשר לחדר מסחר בכל פעם שאתה מבצע פעולה?



לא עדיף ללמוד את הסט הסופי של קליקים שיאפשרו לך לעשות את הרכישות במקום לשלם יותר למתווך הישראלי?



אני מניח שאתה רושם את זה כי אתה אמריקאי.



שים לב שגם קרנות איריות (בחו"ל), נחשבות PFIC.



אם תעבור לאינטראקטיב העולמי, פעם בחודש.



במצבך הנוכחי, כנראה פעם בשלושה חודשים.



פעולה = המרה וקנייה



באינטראקטיב ישראל - 84 ש"ח לפעולה.



בבית השקעות ישראלי - 38 ש"ח לפעולה.



באינטראקטיב העולמי - 8.5 ש"ח לפעולה



תחליט אתה מה עדיף.



סדר גודל של פריים +3 עד 5



תלוי לא רק בריבית אלא גם בכושר ההחזר שלך.



מה המטרה שלך? זה למטרות השקעה?
🕒 פורסם בתאריך: 18/04/2023 22:33
תודה על התשובה המפורטת.

האמת שזו הייתה התכנית הראשונית שלי, לכן פתחתי שם, למדתי. אבל חכמי הפורום (אורי ג. ועוד, אגב גם אתה בעצמך הגבת שם) יעצו לי לא לפתוח חשבון בIb אם אני לא יודע אנגלית. מספיק רק הסתבכות קטנה אפי' בכניסה לחשבון וכד' וכבר אני צריך לחפש מישהו שידבר בשבילי בטלפון וכו'.



מה דעתך?



.

שאלתי האם בכלל קיימת אופציה כזו של הלוואה נזילה בבתי ההשקעות שלנו? (דווקא התרשמתי שלא אבל מהתשובה שלך זה נראה שכן)



המטרה היא בעת שאצטרך למשוך את הכסף שלפחות תהיה לי את האופציה להשאיר ולקחת כנגד זה הלוואה. (זה יהיה תלוי בכושר ההחזר שלי אז)
🕒 פורסם בתאריך: 18/04/2023 22:44
מקבל... מצד שני לדעתי זה לא מאוד קשה ללמוד את סט הקליקים של 2-3 הפעולות החודשיות שאתה צריך. מאידך, אם יש סיכוי קטן שתעשה טעות שתעלה לך כמה אלפים, אז עדיף שלא.



צריך אבל גם לקחת בחשבון טעויות אנוש של אנשי חדר המסחר.



בסוף אתה מחליט מה רמת הנוחות שאתה רוצה ואם זה שווה את הפער בתשלום.



מבתי ההשקעות זה לרוב רק תשלומי ריבית, ותחזיר מתי שאתה רוצה את הקרן.



בקופות הגמל ניתן לקחת הלוואה כנגד הצבירה שלך ולהחזיר תשלום חודשי קבוע עד לפרעון.
🕒 פורסם בתאריך: 18/04/2023 22:54
כבר למדתי. וגם הספקתי ללמוד מאנשי השירות לקוחות של אינטרקטיב ישראל את כל מה שרציתי לדעת..



החשש שלי הוא ממה שאי לא יודע שעלול לקרות למשל נעילה מחוץ לחשבון שיוך לא נכון של כספיםעוד מה שאני לא מעלה על דעתי.



בעצמי לא בטוח שאני צודק בחשש הזה.

לא מוכן לשלם על הנוחות הזו אפילו שקל, אבל מסתפק אם יש לי ברירה בכלל.