המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 01/06/2023 16:34

היי,

באותה שנה ביצעתי מכירה של מנייה בחשבון ישן שלי. כמה חודשים לאחר מכן (באותה שנה) ביצעתי מכירה של מנייה נוספת ברווח בחשבון חדש שפתחתי באותו בנק, אבל קיזזו ממני 25% רווח מס.

1. האם זה נכון?

2. במידה ולא, מול מי אני צריך לבקש החזר? בנק? רשות המיסים?

🕒 פורסם בתאריך: 01/06/2023 16:36

נשמע סביר

כן.

🕒 פורסם בתאריך: 01/06/2023 16:39

הגיוני שהבנק מנהל לכל חשבון את חבות המס בנפרד.

🕒 פורסם בתאריך: 01/06/2023 16:47

אז מגיע לי החזר במידה ובאותה שנה מכרתי בהפסד?

🕒 פורסם בתאריך: 01/06/2023 17:06

תסתכל בטפסי 867 שקיבלת מהבנק - תחסיר את ההפסד מהרווח ותראה כמה מס נוכה לך.

אם גבו ממך עודף, תצטרך למלא דו"ח שנתי על אותה שנה כדי לקבל החזר.

🕒 פורסם בתאריך: 02/06/2023 03:03

האם אוכל לדווח את זה 7 שנים קדימה? או חייב לדווח השנה?

🕒 פורסם בתאריך: 02/06/2023 03:10

ניתן לדווח על 6 שנות המס האחרונות שנסגרו, למשל ב 2023 אפשר להגיש דיווח על כל אחת מהשנים 2017-2022.

🕒 פורסם בתאריך: 02/06/2023 23:39

אז למה רשום ברשות המיסים שהגשת טופס מס עד שנה אחת קלנדרית לא יאוחר מאפריל

🕒 פורסם בתאריך: 03/06/2023 03:09

לא יודע להתייחס בלי הקונטקסט של הדברים - מוזמן להעלות קישור בו זה נכתב.

אולי המשפט מתייחס למי שמחוייב הגשה.

לגבי בקשה להחזר מס ניתן עד 6 שנים אחורה.

🕒 פורסם בתאריך: 03/06/2023 10:08

גם אם בשנים עוקבות לשנה בה מימשת הפסד נוכה לך מס על רווחים מניירות ערך. לא רק באותה שנה.

ביצעתי מכירה של מנייה בהפסד ולאחר מכן ברווח לא היה קיזוז במגן מס

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן