איך מוצאים יועצ/ת פנסיוני טוב

🕒 פורסם בתאריך: 04/12/2023 02:38

מלבד פה לאוזן, כמו שאתה מעריך איש מקצוע אחר:



1. סדר ואירגון: תציג את הבעיות המטרידות אותך, בקש הצעת מחיר מסודרת, שכוללת מה הוא בודק, איזה מסמכים אתה צריך להכין, האם תקבל בסוף דוח מסכם עם המלצות.



2. שקיפות: האם הוא לוקח מחיר קבוע? או אחוז מהנכסים, או שהוא מקבל עמלה לפי מוצרים שהוא ממליץ לך?



3. כימיה אישית :אתה הולך להיפתח בפני אותו אדם בצורה מאוד אינטימית, לספר לו כמה יש, כמה אין, ועל מה אתה רוצה להוציא. חשוב שזה יהיה אדם שאתה יכול ורוצה לתקשר איתו.

🕒 פורסם בתאריך: 04/12/2023 08:29

אני עובד עם בועז אופלר, איש מקצוע מצוין והגון.