מסחר דרך אקסלנס (מגן מס)

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 13:49

משיחה שלי עם רו"ח:



מגן המס נוצר בעת כאשר מכרת נייר בהפסד, והתנאי הוא שמילאת דו"ח שנתי על השנה המפסידה. בעבר הייתה מגבלה של 7 שנים "לסחיבה" של מגן המס קדימה, אך היא בוטלה.



בכל מקרה לא הייתי שומר היסטוריה כ"כ הרבה שנים קדימה, הפסדת ויש רווח ממש במועד מתאים קזז את ההפסד בדוח.



אם יעברו שנים רבות מדי חלק מהאינפורמציה לא נשמרת ברשויות המס ותיקים הולכים לגניזה והשמדה אחרי 10 שנים פלוס מינוס.



גם אם יופיעו נתוני ההפסד במחשב לפעמים יערימו קשיים במועד הקיזוז ורק אז ילכו לבדוק ממה נבע ההפסד..



תבדוק את העניין עם רו"ח ואל תסתמך על מה שאני כותב.

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 13:54

תודה,



יותר מעניין אותי אבל מה קורה באותה השנה..

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 13:57

בסוף השנה, אם שילמת מס רווח הון אתה יכול לקזז אל מול ההפסד.

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 14:48

מניח שכל עוד המכירה בהפסד קודמת, לא תשלם מס על הרווח המאוחר אותה שנה.



מגן המס מופיע אוטומטית באחזקות שלך אחרי מכירה בהפסד.

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 15:03

נכון. ואם הרווח קודם להפסד (באותה השנה) מקבלים החזר מס אוטומטי דרך בית ההשקעות. רק שאז לא קוראים לזה ״מגן מס״.

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 15:25

בעקרון אותו בית השקעות יזכה אותך במס אם ההפסד יבוא קודם, אם ההיפך כנראה שתצטרך לעדכן אותו



אם ההפסד קורה בבית השקעות אחד והרווח נניח בבנק אז הם לא מדברים אחד עם השני, תצטרך להגיש דוח כדי ליצור התקזזות

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 15:42

עזרת לי כרגע לחסוך הרבה כסף. תודה!

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 15:51

תוודא עם שירות הלקוחות שלהם, אל תסמוך על זרים באינטרנט :)

🕒 פורסם בתאריך: 19/02/2017 16:29

ברור, ביררתי כבר, אישרו את מה שאמרת :)