המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 08/03/2024 15:11

שלום, אני כיום מנהל חשבון מסחר ב IB עד כה ביצעתי קניות בלבד בלי מכירות.

אני מעוניין לנייד את התיק לבנק ורציתי לדעת מה המשמעות של הדבר מבחינת מס הכנסה, האם אצטרך להמשיך למלא דו״ח שנתי או שהעברת התיק מברוקר זר לבנק ישראלי מנטרלת את הצורך בהגשת דוחות?

תודה

🕒 פורסם בתאריך: 08/03/2024 16:52

בסבירות גבוהה לא היית צריך למלא דוח שנתי עד היום (אלא אם היו לך יותר מ-2 מליון שח שם)

🕒 פורסם בתאריך: 08/03/2024 16:53

או דיבידנדים

🕒 פורסם בתאריך: 08/03/2024 16:55

או העברה של 500,000 בתקופה של 12 חודשים רצופים

🕒 פורסם בתאריך: 08/03/2024 17:02

לפי הדיון הקודם שלו, הוא דיבר על דיבידנדים, ולכן

כן, אחרי שיועבר לברוקר ישראלי (ולא משנה בנק או בית השקעות), הברוקר יבצע עבורך את הניכוי במקור ולא תצטרך משם והלאה להגיש דוחות עצמאיים מהסיבה הזו.

על השנה בה הכסף יועבר, כן תצטרך להגיש דוח, אם קיבלת בה דיבידנד או ריבית ב־IB

🕒 פורסם בתאריך: 09/03/2024 23:47

@Tal4 לא בקיא בפרטים שלך, אבל יש מעלה בIB מבחינת מיוסי ע"י מכירה בשכבות.

כך שאם אכן הסיפור הוא דיבידנדים בעיקר, אז אולי כדאי לנייד רק את המניות המחלקות.

🕒 פורסם בתאריך: 13/03/2024 10:33

התיק הוא למטרת השקעה לטווח ארוך (מאוד) ומורכב מ100% קרן VOO שהיא מחלקת.

למרות היתרונות הרבים של אינטראקטיב אני חושב שעדיף לי לשלם קצת יותר בדמי ניהול ועמלות אך להוריד את ההתעסקות השנתית עם מס הכנסה שמסתכמת בכמה מאות שקלים בשנה.

🕒 פורסם בתאריך: 13/03/2024 11:01

נשמע שזה פתרון טוב אם אין לך צורך במכירה בזמן בקרוב. תמיד תוכל לנייד שוב ל- IB כשתרצה למכור (שכבות וזה)

🕒 פורסם בתאריך: 19/03/2024 11:01

תודה! ידוע לך אם יש צורך לסגור את התיק / לעדכן את מס הכנסה או פשוט להפסיק להגיש דוחות?

🕒 פורסם בתאריך: 19/03/2024 11:04

צריך.

🕒 פורסם בתאריך: 19/03/2024 11:14

ניתן לבצע אונליין דרך המערכת שלהם?

🕒 פורסם בתאריך: 19/03/2024 14:29

אפשר לשלוח במפ"ל בקשה מנומקת

ניוד תיק השקעות ודיווח שנתי

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן