🕒 פורסם בתאריך: 03/09/2024 10:25
יש לי תיק השקעות ואני רוצה להשוות אותו ל-BENCHMARK כדי לבחון את הביצועים שלו.
השאלה שלי היא איך אני מוצאת את ה-BENCHMARK?
יש לי בתיק אג"חים קונצרניים ישראליים, אג"חים ממשלתיים, מניות ישראליות ומניות אמריקאיות.
האג"חים הקונצרניים הם בעלי דרוג גבוה, ונמצאים בתל-בונד 60, אז אני מניחה שצריך לקחת את החלק היחסי של תל-בונד לפי משקל האג"חים.
לגבי הממשלתיים הישראלים - מדד תל גוב? ואלו של ארה"ב - מה המדד המקובל?
הדילמה העיקרית שלי היא לגבי המניות -
אם מניה נסחרת גם בת"א 35 וגם ב-ת"א 90 - את מי מהמדדים לבחור? נראה לי שאת 35, כי הוא "גדול" יותר. אני צודקת?
ומה לגבי מניות אמריקאיות, כמו אפל, ששייכת גם לדאו, גם ל-S&P וגם לנאסדק? הרי כל בחירה תוביל לתוצאות שונות.
מקווה שלא חפרתי יותר מדי, תודה :)
השאלה שלי היא איך אני מוצאת את ה-BENCHMARK?
יש לי בתיק אג"חים קונצרניים ישראליים, אג"חים ממשלתיים, מניות ישראליות ומניות אמריקאיות.
האג"חים הקונצרניים הם בעלי דרוג גבוה, ונמצאים בתל-בונד 60, אז אני מניחה שצריך לקחת את החלק היחסי של תל-בונד לפי משקל האג"חים.
לגבי הממשלתיים הישראלים - מדד תל גוב? ואלו של ארה"ב - מה המדד המקובל?
הדילמה העיקרית שלי היא לגבי המניות -
אם מניה נסחרת גם בת"א 35 וגם ב-ת"א 90 - את מי מהמדדים לבחור? נראה לי שאת 35, כי הוא "גדול" יותר. אני צודקת?
ומה לגבי מניות אמריקאיות, כמו אפל, ששייכת גם לדאו, גם ל-S&P וגם לנאסדק? הרי כל בחירה תוביל לתוצאות שונות.
מקווה שלא חפרתי יותר מדי, תודה :)