🕒 פורסם בתאריך: 14/10/2024 00:32
יש לי חשבון IRA בגמל והשתלמות ועברתי מקום עבודה.
במקום עבודתי אין מחלקת שכר אלא סוכן פנסיוני חיצוני.
בגלל שאני לא מיניתי אותו כסוכן (כי אני ב IRA) הוא לא דואג לי לטופסולוגיה בין המעסיק ל IRA.
כלומר, הוא בכל חודש יהיה אחראי על ההפקדות, אבל לא יעזור לי להריץ את ה IRA מול המעסיק החדש.
משיחה מול גלובנט נאמר לי שצריך:
1. לעדכן פרטי מעביד בקרן השתלמות (ז"א אין חובה לפתוח קופה חדשה, אפילו עדיף שלא, כדי לשמור על הוותק של הקופה)
2. בגמל, יש לפתוח קופה חדשה ולעדכן פרטי מעסיק ואחוזי הפקדות
זהו לפי מה שאני זוכר, האם יש טיפים או דברים נוספים לזכור לעשות?
קצת מעצבן שאני צריך לעשות את זה, מקווה שלא יגרום לעיקובים או שיזרקו עליי מונחים שאני לא מבין (טופס קוביות וכו')
במקום עבודתי אין מחלקת שכר אלא סוכן פנסיוני חיצוני.
בגלל שאני לא מיניתי אותו כסוכן (כי אני ב IRA) הוא לא דואג לי לטופסולוגיה בין המעסיק ל IRA.
כלומר, הוא בכל חודש יהיה אחראי על ההפקדות, אבל לא יעזור לי להריץ את ה IRA מול המעסיק החדש.
משיחה מול גלובנט נאמר לי שצריך:
1. לעדכן פרטי מעביד בקרן השתלמות (ז"א אין חובה לפתוח קופה חדשה, אפילו עדיף שלא, כדי לשמור על הוותק של הקופה)
2. בגמל, יש לפתוח קופה חדשה ולעדכן פרטי מעסיק ואחוזי הפקדות
זהו לפי מה שאני זוכר, האם יש טיפים או דברים נוספים לזכור לעשות?
קצת מעצבן שאני צריך לעשות את זה, מקווה שלא יגרום לעיקובים או שיזרקו עליי מונחים שאני לא מבין (טופס קוביות וכו')