⬅ חזרה לאינדקס

פרמטרים לבחירת קרן מחקה אג״ח

🕒 פורסם בתאריך: 20/05/2017 21:53
האם יש משמעות בהתלבטות בין קרן אחת לאחרת בפרמטרים האלה:



1. ביצועי הקרן בעבר? למשל קרן אחת עשתה 15% ב 5 שנים האחרונות, ואחרת עשתה 3%



2. בפאנדר ראיתי שיש שתי מדדים של ״היקף נכסי הקרן״ ו ״היקף גיוסי הקרן״, אם קרן אחת למשל מראה שהיקף הגיוס הוא שלילי, שאני מבין את זה כ ״בריחה״ של משקיעים מהקרן, האם זה אמור להיות חלק בשיקול שלי אם לבחור את הקרן הזאת או לא?



באופן כללי אשמח לדעת אם יש איזה קווים מנחים איך כן/לא לבחור קרן מחקה אגחית
🕒 פורסם בתאריך: 21/05/2017 01:48
לא.
🕒 פורסם בתאריך: 21/05/2017 07:08
כן - אם אתה משווה בין שתי קרנות מחקות שאמורות לעקוב אחרי אותו מדד, ורואה פערי תשואה כמו שציינת, משהו פה לא בסדר. רוב הסיכויים שהטעות היא אצלך (למשל, שתי הקרנות לא באמת זהות, או שנפתחו בזמנים שונים ולא שמת לב), אבל גם יש סיכוי שהבעיה היא באחת הקרנות וזה דורש לבדוק אותן ישירות מול מדד הייחוס או מול קרנות דומות אחרות.



בכל מקרה, בין אם מדובר בחוסר הבנה שלך ובין אם מדובר בביצועים חריגים של הקרן, זה לא משהו להתעלם ממנו.



אם תיתן פה דוגמה ספציפית נוכל (לנסות) לעזור לך לרדת לשורש העניין.