קצבת שאירים מקרן פנסיה

🕒 פורסם בתאריך: 23/05/2025 22:28

שלום רב,



עוקב ותיק בפורום, וסוף סוף גם מגיב.



הודעה ראשונה לא עבורי, אלא עבור חבר -



לאחר שאשתו נפטרה בטרם עת, הוא וילדיו זכאים לקצבת שאירים מטעם קרן הפנסיה שלה.



עם הילדים הכל טופל, אבל הבעיה היא אצלו מבחינת מס.



הקצבאות אושרו רק בתחילת 2025, ולכן הוא קיבל ברטרו עבור כל הזכאות מ2024, רק השנה ב2025.



לאחר שעשה תיאום מס מול פקיד שומה, הוחזר לו המס באופן יחסי לגובה המדרגת מס שלו,



מבחינה מספרית, הוחזר לו ההפרש בין המס של 47% לבין 35 אחוז שזו המדרגה שלו, אבל רק עבור שנת 2025.



אבל לא עבור שנת 2024. החברת ביטוח לא מספקת 106 לצורך החזר מס, בטענה שלא הייתה משכורת ב2024.



במילים אחרות, איך צריך להתייחס לקצבה ברטרו, היא חלק משנת המס של 2024 או שנת מס של 2025?



ואיך ניתן להמשיך מכאן?



תודה!