⬅ חזרה לאינדקס

שאלה על קרן השתלמות IRA

🕒 פורסם בתאריך: 01/07/2025 15:03
יש לי קרן השתלמות IRA במיטב דש כבר כמה שנים.



תמיד החזקתי שתי תעודות סל של קסם.



לפני כמה חודשים מכרתי את תעודות הסל וקניתי 3 מניות ממדד תל אביב 35 (כל מניה היא בערך 25-50 אחוז מהתיק).



היום ניסיתי לקנות עוד מניה אבל גיליתי שהחשבון שלי חסום ומיבט דש אמרו לי שזה בגלל שמותר שכל מניה תהיה עד 10% מהתיק.



זה נכון? איך אפשר לעקוף את זה? מה הם נזכרו פתאום הרי שנים שהחזקתי רק שתי תעודות סל (אס אנד פי ונאסדק).
🕒 פורסם בתאריך: 01/07/2025 15:07
כן, עבור מניות בודדות.

לא ניתן.

אין בעיה עם תעודות סל, רק עם מניות בודדות (שמהוות סיכון גבוה משמעותית מסל מניות).
🕒 פורסם בתאריך: 01/07/2025 15:14
אולי עם אופציות?
🕒 פורסם בתאריך: 01/07/2025 15:14
מוגבלות ל-5% מהחשבון לכל אופציה בודדת.
🕒 פורסם בתאריך: 01/07/2025 18:08
ב5% חשיפה לאופציות אפשר להגיע לחשיפה אפקטיבית הרבה יותר גבוהה בגלל המינוף הפנימי.
🕒 פורסם בתאריך: 01/07/2025 18:33
כל האופציות שיש בחשבון לא יעברו 5% מהשווי שלו.