🕒 פורסם בתאריך: 18/11/2025 12:28
היי.
בעתיד, מתישהו במהלך 2026 ארצה להגיש החזר מס על 2023 \ 2024\2025
ביצעתי מכירה של כלל הRSU\ESPP שהיו ברשותי במהלך 2024 (הוחזקו דרך ETRADE, ובעת המכירה דרך IBI CAPITAL)
לאחר כחודש-חודשיים מרגע המכירה, פנו אליי מIBI CAPITAL בטענה שנעשתה טעות רו"ח אצלהם ואני נדרש להעביר עוד סכום של כ5 אש"ח מס רווח הון. משכתי את זה עד שזה הגיע לאיומים בזימון לבית משפט. בסופו של דבר העברתי להם את מה שנדרש.
כעת השאלה - בעתיד ארצה לפתוח בקשה להחזר מס על אותן שנים. איזה מסמכים אני נדרש שיהיה לי שיישקפו גם את הסכום הזה, בגלל שהוא לא מופיע במסמכי המכירה הראשוניים ,וסתם העברה בנקאית מהחשבון בנק שלי אל IBI CAPITAL לא באמת מסביר משהו. וזה בהחלט סכום לא זניח שבסופו של דבר שילמתי כמס רווח הון באותה השנה.
מה בדיוק עליי לבקש מIBI CAPITAL מבחינת תיעוד\מסמך ספציפי לטובת אותה בקשת החזר מס בעתיד.
אשמח להבין זאת
בעתיד, מתישהו במהלך 2026 ארצה להגיש החזר מס על 2023 \ 2024\2025
ביצעתי מכירה של כלל הRSU\ESPP שהיו ברשותי במהלך 2024 (הוחזקו דרך ETRADE, ובעת המכירה דרך IBI CAPITAL)
לאחר כחודש-חודשיים מרגע המכירה, פנו אליי מIBI CAPITAL בטענה שנעשתה טעות רו"ח אצלהם ואני נדרש להעביר עוד סכום של כ5 אש"ח מס רווח הון. משכתי את זה עד שזה הגיע לאיומים בזימון לבית משפט. בסופו של דבר העברתי להם את מה שנדרש.
כעת השאלה - בעתיד ארצה לפתוח בקשה להחזר מס על אותן שנים. איזה מסמכים אני נדרש שיהיה לי שיישקפו גם את הסכום הזה, בגלל שהוא לא מופיע במסמכי המכירה הראשוניים ,וסתם העברה בנקאית מהחשבון בנק שלי אל IBI CAPITAL לא באמת מסביר משהו. וזה בהחלט סכום לא זניח שבסופו של דבר שילמתי כמס רווח הון באותה השנה.
מה בדיוק עליי לבקש מIBI CAPITAL מבחינת תיעוד\מסמך ספציפי לטובת אותה בקשת החזר מס בעתיד.
אשמח להבין זאת