העברת נכסים בין ברוקרים אמריקאים

🕒 פורסם בתאריך: 10/08/2017 20:09

פתחתי חשבון השקעות ב-TD Ameritrade. אני מעוניין לבצע רכישות בחשבון בצורה שתקל על העברת התיק בשלמותו או בחלקו לברוקר אחר בעתיד (למשל IB). כמה שאלות:



1. כאשר מבצעים העברה חלקית (partial transfer), האם אפשר להעביר רק חלק מהאחזקה בנייר כלשהו? בניסוח אחר, האם ניתן לבחור את מספר המניות שמעבירים. לפי טפסי העברה של TD נראה שכן (טופס TD190), אבל אשמח לשמוע אם מישהו ניסה.



2. אם אני בוחר להשתמש ב-DRIP, האם זה עשוי לגרור הנזלה של (חלק מ) התיק בעת העברה עתידית? הנציג של TD שפתח עבורי את החשבון אמר שאין בעיה ולא תהיה הנזלה, גם אם אני מחזיק ב-fractional shares (נשמע מוזר).



השאלות מתייחסות להעברה בין ברוקרים שמקבלים זרים (TD, Charles Schwab, IB). כרגע אני תושב לצרכי מס בארה"ב כך שהחשבון מוגדר כ-Domestic (לא זר), אם כי אני לא חושב שזה אמור להשפיע על התשובה.



תודה מראש :)