🏛️ פורום השקעות - המשקיעה
כניסת צוות
⬅ חזרה לאינדקס

החזר מס - איך להצהיר על המס ששילמתי בגין שכר דירה

erancho
🗓 הצטרפות: 30/4/23
📝 הודעות: 23
⭐ דירוג: 1
🕒 פורסם בתאריך: 21/02/2026 21:51
שלום,



אני ממלא טופס החזר מס להורי. בבעלותם שתי דירות, אחת מהן הם משכירים במסלול 10%.



כך שאם הכניסו 100000שח משכר דירה, שילמו 10000שח מס.



רציתי להבין, באיזה סעיף להזין את ההכנסה משכר הדירה? (שמתי בסעיף 222 - הכנסה משכר דירה למגורים/חוק אנרגיות מתחדשות - מס בשיעור של 10%)



אבל יותר מכך, באיזה סעיף להזין את המס ששילמנו בגין שכר הדירה? נראה כאילו זה סעיף 040 - סה"כ הסכומים שנוכו במקור (ללא מקדמות וללא מס ששולם בחו"ל) מהכנסות אחרות הכלולות בדו''ח זה



אשמח לדעתכם. תודה רבה
erancho
🗓 הצטרפות: 30/4/23
📝 הודעות: 23
⭐ דירוג: 1
🕒 פורסם בתאריך: 21/02/2026 21:51
@FIYaacov זוכר שהצלחת לעזור לי בנושאים קודמים, אז אשמח אם תוכל לתת את דעתך הפעם
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 21/02/2026 21:58
אכן כך.



למיטב ידיעתי זה כמו מקדמות של עצמאיים ותשלומים על חשבון חוב צפוי ולא ממלאים זאת כלל בדוח השנתי, אלא זה נמשך בשלב החישוב ועריכת השומה (ההורים לא יראו את זה בחישוב במערכת המקוונת).



וכל הכבוד שעוזר להורים!
erancho
🗓 הצטרפות: 30/4/23
📝 הודעות: 23
⭐ דירוג: 1
🕒 פורסם בתאריך: 21/02/2026 22:05
תודה רבה יעקב!



שאלה נוספת - לגבי רווחי הון שלהם, האם ניתן להסתפק בלדווח אותם ב1301 / 135 ולצרף את טפסי 867 מהבנק או שצריך גם למלא 1322?
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 21/02/2026 22:12
אם יש רווחי הון נדרש טופס 1322. במיוחד אם רוצים לקזז הפסדים, אבל זה נדרש ככה או ככה.



בסוף זה גם לטובתם, כי אם הם מעל גיל 60, רווחי הון ממוסים במדרגות מס רגילות עם תקרה של 25%, והתוכנה תחשב כך רק אם זה יהיה בטופס 1322.
erancho
🗓 הצטרפות: 30/4/23
📝 הודעות: 23
⭐ דירוג: 1
🕒 פורסם בתאריך: 21/02/2026 22:48
מעניין מאוד. הסיבה שאני מגיש את החזר המס היא כי לאבא שלי אושר פטור ממס בעקבות נכות 100%. איך במקרה כזה אמורים להיות מחושבים המס על רווחי ההון ועל שכר הדירה? לפי מה שהבנתי הם לא פטורים, אלא רק הקצבה.
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 21/02/2026 23:19
יש פטור של כמעט 82,000 שח להכנסות שלא מיגיעה אישית (קרי, רווחי הון ושכירות), אבל רק אם השכירות מדווחת במסלול של מיסוי לפי מדרגות. גם יוכלו להפעיל את הפטור וגם מה שישאר ממוסה החל מ10% מס ולא 31% כמו מישהו שצעיר מגיל 60. מה שגם שמותר לקזז הוצאות מוכרות כנגד השכירות עוד לפני שמגיעים לשלב חישוב המס.



ממליץ לך מאוד להיעזר בתוכנת המס "אלפי". הם מחשבים את כל האופציות האפשריות על השכירות וממלאים לפי המשתלם ביותר.
erancho
🗓 הצטרפות: 30/4/23
📝 הודעות: 23
⭐ דירוג: 1
🕒 פורסם בתאריך: 17/05/2026 08:54
היי, מעדכן שהגשתי את הבקשה להחזר מס, הכנסתי את ההכנסה משכירות במסלול 10% כפי ששילמנו את המס, ובהחזר המס הופיע לי תחת סעיף הערות "הכנסות משותפות מ"רכוש" מטבלה 3 צורפו לבן/בת הזוג.".



ההכנסה של אמא שלי עמדה על כ120000. האם הגיוני שמס הכנסה עשה לנו "טובה" ומיסה אותנו לפי מדרגות כי יותר משתלם כך?
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 17/05/2026 09:16
זה לא בהכרח אומר שזה מוסה במדרגות, רק שזה שויך לבן הזוג עם הכנסה גבוהה יורת מיגיעה אישית.



בהחלט ייתכן ועדיף לכם מדרגות, דורש סימולציה.