🕒 פורסם בתאריך: 22/09/2017 21:12
הי,
אשמח לפידבק על תיק ההשקעות שתכננתי. מבוסס על רעיונות של לארי סוודרו אבל הקצאה הפוכה של מניות/אג"ח (יותר מניות, פחות אג"ח).
המטרה היא ליצור תיק יחסית אגרסיבי 70/30 עם דגש על פיזור גיאוגרפי וכן חשיפה לפקטור גודל מצד הפלח המנייתי לצד פלח אג"חי ממתן ובעל קורלציה נמוכה.
35% - מניות ארה"ב גודל בינוני (VO).
35% - מניות חו"ל (כולל שווקים מתפתחים) גודל קטן (VSS).
30% - אג"ח ממשלתי כללי (5116181 אג"ח ממשלתי MTF).
דמי ניהול לתיק: 0.11%
העדפתי את VO על פני VB (גודל קטן) כי היסטורית היא מתאפיינת בתשואה גבוהה יותר ותנודתיות נמוכה יותר.
איזון שנתי ומיצוע ערך פעם בחצי שנה עד השקעת כל הסכום הזמין כיום להשקעה.
תודה רבה
אשמח לפידבק על תיק ההשקעות שתכננתי. מבוסס על רעיונות של לארי סוודרו אבל הקצאה הפוכה של מניות/אג"ח (יותר מניות, פחות אג"ח).
המטרה היא ליצור תיק יחסית אגרסיבי 70/30 עם דגש על פיזור גיאוגרפי וכן חשיפה לפקטור גודל מצד הפלח המנייתי לצד פלח אג"חי ממתן ובעל קורלציה נמוכה.
35% - מניות ארה"ב גודל בינוני (VO).
35% - מניות חו"ל (כולל שווקים מתפתחים) גודל קטן (VSS).
30% - אג"ח ממשלתי כללי (5116181 אג"ח ממשלתי MTF).
דמי ניהול לתיק: 0.11%
העדפתי את VO על פני VB (גודל קטן) כי היסטורית היא מתאפיינת בתשואה גבוהה יותר ותנודתיות נמוכה יותר.
איזון שנתי ומיצוע ערך פעם בחצי שנה עד השקעת כל הסכום הזמין כיום להשקעה.
תודה רבה