יש הבדל מהותי בין השקעה במניות דרך קרנות סל לקרן נאמנות?

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2017 10:03

מדובר בשתי מדדים שונים, אך קרובים. VTI מכיל את ה-SP500, ועוד מניות בעלות שווי שוק קטן יותר. בפועל התשואות שהן מפיקות זהות מאוד כי ה-sp500 מהווה 80% מ-VTI.



כיום יש דרך להשקיע בהן, בצורה זולה להחריד. תחפש אינטראקטיב ברוקרס בפורום. שים לב שבשנים מסוימות אתה עלול להצטרך להגיש דוח שנתי למס הכנסה על הפעילות שלך שם.



הערכה שלי, כי הם מחקים את המדד האמריקאי וזה סכום שהם מקצים בצד לעמלות קנייה ומכירה של הנכסים שהם רוכשים.



כן. כי האינטרס שלהם עומד בקנה אחד עם האינטרס של המשקיע. חברות אחרות מציעות קרנות אפילו זולות יותר, אבל זה מכורח התחרות בשוק ולא עושים זאת מרצון.



עם זאת, אם צריך לשלם עמלות קנייה ומכירה על קרנות ואנגארד אך יש לך פטור על קרנות מחקות אחרות, אז צריך להכניס זאת לשיקול.

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2017 12:01

תודה הבהרתה לי הכל.



"עם זאת, אם צריך לשלם עמלות קנייה ומכירה על קרנות ואנגארד אך יש לך פטור על קרנות מחקות אחרות, אז צריך להכניס זאת לשיקול"



יש סיבה שלמישהו היה את זה?,באיזה מצב קורא שיש למישהו פטור בקרן אחת אך יש לו פטור באחרת

🕒 פורסם בתאריך: 20/12/2017 12:54

להרבה ברוקרים יש רשימה של קרנות "חינמיות" שאין עליהן עמלות ק/מ.