🏛️ פורום השקעות - המשקיעה
כניסת צוות
⬅ חזרה לאינדקס

השקעה בIWDA+EIMI (או קרנות דומות) במשקל השוק - מצריכה איזון תקופתי?

bobby
🗓 הצטרפות: 6/2/18
📝 הודעות: 162
⭐ דירוג: 14
🕒 פורסם בתאריך: 16/02/2018 17:41
שלום,



רציתי לדעת, אם אני משקיע בIWDA ובEIMI במשקל השוק (90-10?), או בקרנות אחרות דומות (VTI-VXUS, 52-48), וכאשר אני מכניס עוד כסף, אני תמיד עושה זאת במשקל השוק באותה העת - האם אין צורך באיזון? האחזקה תישאר תמיד מאוזנת למעשה?
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2018 21:11
אתה צריך למצוא מה היחס הנכון ליום ההפקדה, ושההפקדה תהיה הגורם המאזן/משלים להקצאה המעודכנת.



אני אוהב להשתמש במידע על VT כדי לראות מה היחס העדכני.
bobby
🗓 הצטרפות: 6/2/18
📝 הודעות: 162
⭐ דירוג: 14
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2018 21:29
נניח אני לא מפקיד בכלל - אז אין צורך לאזן לפי מה שאני מבין. כי האחזקות בנייר שהפך להיות גדול יותר מבחינת גודל שוק שוות עכשיו יותר?
roneng
🗓 הצטרפות: 21/2/17
📝 הודעות: 21,510
⭐ דירוג: 18,811
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2018 21:50
איך מידע על VT עוזר לך עם היחס בין IWDA ל EIMI? הם הרי עוקבים אחרי קבוצות מדדים שונות לגמרי.



נכון. ויותר מזה - אם ההפקדה הראשונה שלך הייתה מחולקת נכון אתה יכול פשוט להשתמש באותה חלוקה כמו שיש לך בתיק בשביל הקניות הבאות.
FIYaacov
🗓 הצטרפות: 22/3/15
📝 הודעות: 21,976
⭐ דירוג: 20,812
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2018 22:38
יש שם את האחוז של emerging markets.



כן כן, WDSC...
roneng
🗓 הצטרפות: 21/2/17
📝 הודעות: 21,510
⭐ דירוג: 18,811
🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2018 22:48
דוקא דיברתי על זה שVT עוקבת אחרי מדדים של FTSE לעומת IWDA/EIMI שעוקבות אחרי מדדים של MSCI. כאשר יש הבדל בהגדרות בין שתי חברות המדדים לגבי מה מוגדר "emerging markets".



למשל דרום קוריאה מוגדרת ב MSCI כחלק מemerging markets ולעומת זאת בFTSE היא מוגדרת כחלק מdeveloped countries.