עמוד מהדו"ח השנתי במקום טופס 867?

🕒 פורסם בתאריך: 25/04/2018 01:08

אתה יכול לפרט קצת במה מדובר?



בנק \ בית השקעות שאתהקונה מניות דרכו? פקדונות בבנק? פוליסת חיסכון שמשכת ממנה? קופת גמל להשקעה שמשכת ממנה?



קצבה שמשכת מקרן פנסיה?



אם תפרט, תוכל לכוון קצת יותר למי שגם התנסה בזה.



הניסיון החריג שלי כלל תשלום על אופציות ומניות מהעבודה. שם במקום 867 היה בטופס 106 עוד שתי שורות של רווחי הון לפי סעיף 102 (רווחים וסך מכירות), ומס ההכנסה שנוכה שילב את זה יחד עם מס ההכנסה על המשכורת.



על כל שאר מסי רווחי הון ששילמתי קיבלתי טופסי 867.

🕒 פורסם בתאריך: 25/04/2018 07:21

כל הבנקים מנפיקים 867 א-ד.



בתי השקעות מנפיקים 867 או אישור מס שנתי.



קופות גמל וקה"ל - מנפיקות אישור למס הכנסה שנתי.



חברות הלוואות בין חברתיות מנפיקות אישור מחליף ל 867 המראה כמה הכנסות מריבית וניכוי מס במקור היה.



וזה נכון בהרבה חברות השקעה, בנקים או קרנות השקעה בחו"ל, יש דוחות שבהם כן מפורטים סכומים מושקעים.

🕒 פורסם בתאריך: 25/04/2018 18:40

זו פוליסת חסכון. מה שהם טוענים שהוא התחליף שלהם ל-867 הוא "חלק ב" בדו"ח השנתי המלא.

🕒 פורסם בתאריך: 02/05/2018 21:14

הצלחתי לקבל מכתב custom made כתחליף ל-867 הסטנדרטי שאין להם. :)

🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2022 09:46

היי,



אני צריך לדווח בדוח השנתי על רווח הון בקופת גמל להשקעה והחברה (מור) אומרת שאין לה טופס 867 , מישהו יודע מה צריך לעשות?

🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2022 10:28

לבקש "אישור ניכוי מס במקור" ושיציינו בו גם מה הרווח לא רק כמה כסף משכת.

🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2022 13:43

באם לא דווח על כך השנה האם ניתן להעביר את הדיווח על כך לדו״ח של השנה הבאה?

🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2022 13:55

לא ניתן, אם הגשת דוח חסר, תפנה במפ"ל למס הכנסה ותבקש מהם שיוסיפו את המידע החסר לדוח שלך.

🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2022 14:43

ביקשתי ממור בתי השקעות טופס ניכוי מס במקור וקיבלתי מהם 857 עם הניכוי, אבל אין בו את הרווח (אלא רק את סכום המשיכה).



בדו"ח השנתי לעומת זאת יש את הרווח.



להערכתי מס הכנסה יסכים לקבל את השילוב של השניים.



לא ברור מדוע אין חובה חוקית על בתי ההשקעות להפיק טופס ניכוי מס במקור כל שנה (אם היה ניכוי מס), כמו שקיים בכל ברוקר, בלי שצריך לבקש במיוחד.

🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2022 17:15

אם לא היה אירוע מס (=משיכה), אני לא חושב שצריך לדווח?



ולהצהרת הון הם כן מספקים דף (אולי כחלק מהדוח המקוצר?).

🕒 פורסם בתאריך: 26/04/2022 18:43

נכון.