המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 29/05/2018 22:34

שלום,

אני שכיר וברשותי קה"ש בחברת אנליסט במסלול מנייתי.

1. ביצועי הקרן שנה שעברה היו מספקות.

2.לאחר " ארועי פברואר" הקרן רושמת תשואה שלילית מתחילת שנת 2018 של יותר מחצי אחוז, בעוד שאר החברות מראות התאוששות ועליות (אמנם לא גבוהות).

3. לאור התשואה השלילית בחברת אנליסט ותשואות חיוביות בחברות אחרות, יצרתי איתם קשר וביקשתי הנחה בדמי הניהול

הנציג האדיב שלח לי למייל כתבה מעיתון כלכליסט מה 9.5.18 שאנליסט אלטשולר שחם והפניקס אלופי ההשקעות ל 2017

וכמובן שלא קיבלתי הנחה.

4. שוקל להעביר את קה"ש לחברה אחרת (כרגע חושב על IBI, אינטרגמל, אלטשולר שחם)

ב IBI חושב על אחד משני המסלולים:

א. השתלמות מסלול מחקה מדד S&P500 (מ"ה 2265)

ב. קרן השתלמות מסלול פאסיבי מדדי מניות בחו"ל (מ"ה 1544)

באינטרגמל: מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P500 9451

אשמח לשמוע ביקורות על החברות IBI ואינטרגמל.

האם הן אמינות?

היכן הכסף שלי נמצא?

מה קורה לכסף שלי במידה והחברה קורסת?

תודה מראש.

🕒 פורסם בתאריך: 30/05/2018 10:28

אני יכול לומר שהשבוע השלמתי את המעבר מהמסלול הכללי של פסגות. חיפשתי מסלול פסיבי מחקה מדד עם פיזור כמה שיותר רחב, ושתי האופציות שעמדו לנגד עיני היו IBI מחקה מדדי מניות חול ואינפיניטי מחקה מדד מניות עולמי MSCI. דמי הניהול היו לטובת IBI עם 0.5% אל מול 0.6% של אינפיניטי. לבסוף בחרתי ב-IBI.

מסתבר שבחודש הקרוב IBI מתמזגת עם הלמן-אלדובי, מה שאודה על האמת מעט מערער אותי, כיוון שלמיטב הבנתי לא ניתן לומר כרגע אם תהיה לכך השפעה על ציבור החוסכים/משקיעים.

🕒 פורסם בתאריך: 31/05/2018 10:25

כן

עזרה בהעברת קה"ש לחברה אחרת

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן