הערכת ייעוץ פנסיוני

🕒 פורסם בתאריך: 16/07/2018 09:28

השאלה הכי חשובה שאתה צריך לשאול את בעל המקצוע שאתה נפגש איתו, אם הוא יועץ פנסיוני.



רוב הסיכויים שהוא סוכן פנסיוני ולא יועץ. סוכן זה מילה מכובסת לאיש מכירות.



אם לא, אז הערכת הייעוץ שתקבל שואפת לאפס.

חשוב לשאול כל איש מקצוע מה ואיך הוא מקבל תגמול על השירות שהוא נותן. אם הוא לא מקבל את התגמול ממך, הוא לא יהיה אובייקטיבי ב"ייעוץ".

לדבר עם יועץ. זה יעלה לך כסף, אבל אם אתה צריך ייעוץ זה לא צריך להרתיע אותך. ייעוץ טוב יכסה את התשלום אלפי מונים.



אתה יכול לנסות גם לראות מה אנשים בפורום עושים ולנסות לגזור מזה תוכנית פעולה (לייעץ פרטנית אסור לנו), או לכל הפחות להגיע מוכן לשיחה עם הסוכן.