אסטרטגיה במעבר מתיק מנוהל בנק לתיק פסיבי

🕒 פורסם בתאריך: 10/10/2018 22:12

שלום,



כחלק ממעבר לתיק סולידי (אינדקס VT דרך אינטרקטיב ברוקרס/אג"ח בבנק), אני צריך למכור את האחזקות הנוכחיות שלי:



איילון 20/80,ילין לפידות 25/75, מגדל 25/75, מיטב אג"ח בניהול ממוקד,וקצת ספיידר סנופי 500. שווי כולל של כ350 אש"ח.



(כן, זה מה שדחפו לי בשנים האחרונות מבלי שהבנתי יותר מדי..)



השאלה היא האם דובר פה בעבר על איזושהי אסטרטגיה במכירת התיקים לקבלת מזומן שאותו אמיר בתיק סולדי, או שאין שום חוכמה שמסתתרת כאן והתאוריה היא פשוט למכור הכל.



הערה: לא מדבר על תזמון שוק. שואל אם קיימת דרך למכור שרציונלית יותר מאחרת, מבחינת מס או מבחינה אחרת.