🕒 פורסם בתאריך: 31/05/2019 18:11
בהמשך לעצתה של המשקיעה לגבי מכירת קרנות ביום הX על מנת להימנע מניכוי מס במקור על הדבידנד (בחשבון פטור ממס), האם מישהו יודע באופן מעשי איך עושים זאת?
אחדד את השאלה:
הרי האלגוריתם של מכירה יום לפני יום הX וקנייה מיד אחריה, מבוססת על כך שמחיר הנייר צריך לרדת בדיוק בגובה הדבידנד, אבל בפועל אם נקח נניח את קרן VTI אנחנו רואים שהמחיר יורד או עולה בין יום לפני הX ליום הX בלי יחס ישיר לדבידנד שחולק (מעריך שבגלל אירועי שוק רגילים).
השאלה היא כיצד ניתן כמה שיותר לבודד את השינוי במחיר בגלל אירועי שוק, לבין שינוי המחיר בגלל הדבידנד. אני חושב שאם היה מדובר בני"ע ישראלי, הרי שהייתי מוכר בשלב הנעילה וקונה בשלב הפתיחה וכך יודע שעיקר ההשפעה הינה יום הX ומיעוטה אירועי הלילה, האם יש שלב מקביל בארצות הברית? מהי הדרך הנכונה לעשות זאת (מבחינתי העמלה על קנייה ומכירה של הנייר הינה 2 סנט, ואילו המס על הדבידנד של ה14.6 הינו 13.5 סנט, כך שחבל לי להפסיד 11.5 סנט למניה לחינם).
אחדד את השאלה:
הרי האלגוריתם של מכירה יום לפני יום הX וקנייה מיד אחריה, מבוססת על כך שמחיר הנייר צריך לרדת בדיוק בגובה הדבידנד, אבל בפועל אם נקח נניח את קרן VTI אנחנו רואים שהמחיר יורד או עולה בין יום לפני הX ליום הX בלי יחס ישיר לדבידנד שחולק (מעריך שבגלל אירועי שוק רגילים).
השאלה היא כיצד ניתן כמה שיותר לבודד את השינוי במחיר בגלל אירועי שוק, לבין שינוי המחיר בגלל הדבידנד. אני חושב שאם היה מדובר בני"ע ישראלי, הרי שהייתי מוכר בשלב הנעילה וקונה בשלב הפתיחה וכך יודע שעיקר ההשפעה הינה יום הX ומיעוטה אירועי הלילה, האם יש שלב מקביל בארצות הברית? מהי הדרך הנכונה לעשות זאת (מבחינתי העמלה על קנייה ומכירה של הנייר הינה 2 סנט, ואילו המס על הדבידנד של ה14.6 הינו 13.5 סנט, כך שחבל לי להפסיד 11.5 סנט למניה לחינם).