המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 27/06/2019 16:56

שלום,

אשמח להמלצות על יועצי השקעות פרטיים מניסיון, אם יש פה בכלל מי שנעזרים ביועצים :)

קרובת משפחתי מחפשת יועץ שיעזור לה עם סכומי כסף גדולים מאוד שיושבים בבנק ללא מעש. אין סיכוי שהיא תנהל את התיק שלה בעצמה ואני לא מעוניינת לקחת אחריות (בכל זאת כסף ומשפחה).. לכן מחפשת מישהו חיצוני

תודה

🕒 פורסם בתאריך: 27/06/2019 17:58

ברוכה הבאה לפורום!

🕒 פורסם בתאריך: 27/06/2019 18:03

עבור מישהי שלא מוכנה להתעסק בזה יכול להיות שעדיף להציע לה ללכת על חשבון השקעות מנוהל, ולשבת איתה כשמחליטים איפה לפתוח את התיק ו/או כשמתמקחים על התנאים.

ברמה היותר מפורטת (איך לנצל אפיקים לא ממוסים ו/או הטבות מס שהיא יכולה להשיג): אני לא משתמש ביועץ השקעות אז אני לא יודע להפנות.

🕒 פורסם בתאריך: 27/06/2019 18:21

ברוכה הבאה לפורום @Noga !

יופי. את עושה בשכל.

אסור להמליץ בפומבי בפורום.

🕒 פורסם בתאריך: 27/06/2019 18:29

ברוכה הבאה

אולי שווה להסתכל על videa. בסכומים מאוד גדולים דמי הניהול שלהם הם 0.35% (ויש גם עמלות קנייה ומכירה), אבל מצד שני האלגוריתם שלהם מתאים את התיק לסיבולת הסיכון של הלקוח.

יחסית לשאר החברות נראה שהם די שקופים.

מצד שלישי, תשלחי את קרובת המשפחה לכאן ללמוד. אין תחליף להבנה :) (גם אם יועץ פיסי או דיגיטלי בסוף יעשה את הפעולות בפועל)

🕒 פורסם בתאריך: 28/06/2019 16:44

מעניין, אני רואה ש"אפילו" %0.3 עבור 2 מיליון ש"ח ומעלה. יש לי קנדידט בן מעל שמונים וחמש o_o

🕒 פורסם בתאריך: 29/06/2019 12:26

@Noga שלחתי פרטית, בהצלחה!

🕒 פורסם בתאריך: 05/07/2019 20:39

תודה רבה על התגובות החמות וכיף להיות פה!

לא הבחנתי בהן עד עכשיו כי לא היו התראות וחשבתי שאף אחד לא ענה :)

בהחלט הכיוון יהיה חשבון השקעות מנוהל כמו שהצעתם, ולשבת איתה על זה.

אבדוק גם את videa - אופציה מעניינת

🕒 פורסם בתאריך: 05/07/2019 20:58

יש התראות, תלחצי על מעקב + מייל בצד שמאל למעלה.

המלצה ליועץ/ת השקעות

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן