⬅ חזרה לאינדקס

האם קופות IRA לא נזילות חייבות להיות מושקעות פאסיבי?

🕒 פורסם בתאריך: 09/07/2019 12:49
הכספים הפנסיוניים שלי מושקעים ב- IRA באקסלנס.



לאחרונה חרגתי מההשקעות הפאסיביות ורכשתי גם מעט מניות (בשווי של פחות מ- 10% מהתיק)



בתגובה הודיעו לי שאני חייב למכור את המניות מכיוון שהתקנות מאפשרות להשקיע קופ"ג שאינן נזילות בערוצים פאסיביים בלבד (מותר לרכוש ETF וסלים מחקי מדדים, אסור לרכוש אג"ח ומניות של חברות בודדות). לדבריהם זה מוגדר בתקנות, לצורך הגנה על החוסכים.



חיפשתי אך לא מצאתי מגבלה כזאת ולכן שואל כאן.

האם זה נכון שההשקעה של קופ"ג לא נדילה מוגבלת לערוצים פאסיביים בלבד?
🕒 פורסם בתאריך: 09/07/2019 13:12
המיליון הראשון כן.



על הסכום שיש לך מעל מיליון, חלים החוקים של 10% למניה בודדת, 5% לאופציה וכו'



ל- @מתכנת יש טבלה עם כל הקופות השונות וההגבלות עליהן.
🕒 פורסם בתאריך: 09/07/2019 14:29
{

"lightbox_close": "Close",

"lightbox_next": "Next",

"lightbox_previous": "Previous",

"lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.",

"lightbox_start_slideshow": "Start slideshow",

"lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow",

"lightbox_full_screen": "Full screen",

"lightbox_thumbnails": "Thumbnails",

"lightbox_download": "Download",

"lightbox_share": "Share",

"lightbox_zoom": "Zoom",

"lightbox_new_window": "New window",

"lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar"

}



C5L4wpEWQAATdCm-min.jpg