שאלה - איך מתבצע מעבר לבית השקעות חדש

🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2019 14:17

ברוך הבא לפורום!



העברת תיק השקעות בין בנקים/בתי השקעה לא גורר ארוע מס.



ז"א שהתיק עובר as is ממוסד אחד לאחר ללא מכירת הניירות ולא קניה מחדש.



השאלה אם יש לך ניירות ישראליים וחו"ל והאם המוסד החדש מקבל ניירות חו"ל.



טכנית - פותחים חשבון בבית ההשקעות, ייפתח גם חשבון נאמות בבנק עבורך.



ולאחר שהכל מסודר מבקשים מהבנק/בית ההשקעות הקודם להעביר את התיק לבית ההשקעות החדש ומזומנים לחשבון הנאמן.



זה הכול עניין טכני ונראה שלא קראת ו/או זיפזפת בפורום ובבלוג וחבל.



אין מה להוסיף מעבר לזה, הכל עניין טכני, טלפונים ועבודת ניירת.



אני מניח שהיועץ מבית ההשקעות החדש יוכל להדריך אותך לפרטי פרטים, תמלא טפסים ותחתום.



שאלה - מאן לאן אתה רוצה להעביר?

🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2019 14:43

ובלבד שבעלי החשבון המקבל הם בעלי החשבון המעביר, אם מעבירים מחשבון זוגי לחשבון יחיד (של אחד השותפים) יש ארוע מס

🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2019 18:43

תודה רבה על התשובה ועל הקבלה לפורום :) !



אכן לא זפזפתי בפורום הרבה, אך חיפשתי תשובה לעניין בחיפוש שבפורום.



אני פתחתי תיק כשהיה בו סכום קטן וקיבלתי עמלות מסויימות,



עכשיו כשהסכום גדול יותר והתיק הוכפל בגדול אני מחפש בית השקעות עם עמלות נמוכות יותר (אני לא יודע אם בהכרח אמצא),



כן שוקל גם את IB - אבל לפני כל החיפוש והשוואות, רציתי לוודא שכן ניתן לבצע זאת.



כרגע אני בפסגות , משלם 10 שקל בחודש + 0.02% או 2 שקל (הגדול מבניהם) על כל עסקה.

🕒 פורסם בתאריך: 21/11/2019 19:43

אפשר להעביר מIB לפסגות? הבנתי