סגירת תיק השקעות בבית השקעות ישראלי - איך לבצע נכונה?

🕒 פורסם בתאריך: 13/12/2019 13:20

שלום לחברי הפורום,



החלטתי לסגור חשבון השקעות (ממוסה, אם זה משנה משהו) שיש לי כבר כמה שנים באחד מבתי ההשקעות בישראל.



כרגע הנזלתי את כל התיק ולא נותרו בו ניירות ערך אלא רק מזומן בשקלים וקצת בדולרים.



לפני שאני יוצר קשר עם בית ההשקעות כדי להגיד להם שאני רוצה לסגור את החשבון ולהעביר את הכסף לחשבון הבנק שלי, רציתי לשאול האם לדעתכם ישנן פעולות שכדאי שאבצע טרם אני מבצע את שיחת הטלפון לסגירת החשבון?



לדוגמא:



טפסים/מסמכים מסוימים שכדאי שאבקש או אפיק מהמערכת כל עוד יש לי אליה גישה?



אני חושב כרגע על 867 לצורך דוח שנתי (אני מגיש בעזרת רו"ח),



שאילתת מס...



יש עוד משהו שיכול להיות נחוץ לי בהמשך?



סופ"ש נעים.