השקעת ערך וקרנות מחקות ישראליות/זרות נקובות בשקלים

🕒 פורסם בתאריך: 26/01/2020 14:40

שלום לכולם/ן



קורא פה המון ולאחרונה מנסה להבין ולהפנים לגבי האחזקה הספציפית שיש לי של קרנות מחקות עוקבות סנופי ואירופה (מנוטרלות מט"ח).



לאחר התעמקות משמעותית בנושא (בעיקר כאן בפורום), מבין שעדיף להיות מושקע עד כמה שאפשר בנכס הבסיס, מה שלא מתאפשר בהשקעה מנוטרלת.



על כן, מתלבט לגבי הצעדים הבאים - האם למכור את כל האחזקות בקרנות המחקות המנוטרלות, ולרכוש מחדש קרנות של בלאקרוק בש"ח? האם להשאיר את האחזקה הקיימת, לשכוח ממנה, ופשוט לרכוש בעתיד את הקרנות החשופות? מתלבט לאור אירוע המס שייווצר + עלויות ק/מ מצד אחד, מול הסיכון באחזקה ארוכת טווח במוצר מנוטרל-מט"ח מאידך.



אשמח לחוות דעתכם על הדילמה.