המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 30/01/2020 10:23

שלום לכולם,

עריכה עקב קריאת נעוץ:

באופן כללי,נניח עומדת קופת גמל אג״חית IDLE עם תשואה מאוד מאוד נמוכה (10% ב10 שנים) עדיף למשוך את הכסף בקופה ולהיות נתון למיסוי בכדי להשקיע בפורטפוליו מתוכן? לתת לכסף להתייבש שם? או אולי אפשרי להעביר את הכסף למסלול אחר וסביר יותר? בכלל להעביר לברוקר אחר?

אשמח לשמוע לדעתכם

🕒 פורסם בתאריך: 30/01/2020 14:09

תלוי איזו קופה ומה עלותה

🕒 פורסם בתאריך: 30/01/2020 14:37

אפשר ואפשרי.

🕒 פורסם בתאריך: 30/01/2020 15:48

תודה על תגובתך אורי. במה ההליך כרוך? אני לגמרי מתחיל בכל מה שקשור להשקעות ועצמאות כלכלית.

במידה ואני מעוניין להעביר את הכסף לאופק השקעה בקרן אחרת, אצטרך לשלם עמלת פדיון? כנ״ל מה ההשלכות על מעבר מסלול בדר״כ.

במקרה הזה מדובר בקופה המנוהלת על ידי פסגות

🕒 פורסם בתאריך: 30/01/2020 17:56

לנייד למסלול אחר: לדבר עם החברה המנהלת, למלא טופסיאדה ולשלוח להם.

לנייד לחברה אחרת: לדבר עם החברה החדשה, למלא טופסיאדה ולשלוח להם.

לא ולא, בחינם לגמרי.

תתמקח על הדמי ניהול על הדרך.

🕒 פורסם בתאריך: 31/01/2020 08:26

תודה רבה אורי (:

פדיון קופת גמל אג״חית למטרת השקעה מוסדרת

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן