החזר הון מעבר שיחה עם פקיד בבית השקעות

🕒 פורסם בתאריך: 04/02/2020 23:04

שלום, דו שיח ביני לבין פקיד בבית ההשקעות שלי:



אני:



"... יש לי מגן מס, איך אני יכול לשמור אותו לשנים הבאות ? איזה טפסים אני צריך לשלוח ועד מתי יש לי לעשות את זה ? תודה רבה.."



פקיד:



שלום רב,לא ניתן לשמור מגן מס. מגן מס מתאפס בתחילת השנה על השנה הקודמת. ניתן להוציא טופס 867 – אישורי מס.



אני:



"אהלן, אני מתכוון להפסד הון מועבר . אתה בטוח שאי אפשר לשמור אותו לקיזוז לשנים הבאות? מתי מגיע טופס 867?



תודה!



פקיד:



היי,כפי שציינתי במייל הקודם, לא ניתן לשמור מגן מס – אלא הם תקנות מס הכנסה



באפריל 2020 יהיה זמין טופס 867 לשנת 2019..



מס' שאלות:



*למה מתכוון כשהוא אומר שאי אפשר לשמור מגן מס?



*האם לחכות שישלחו לי טופס 867 בדואר או להוריד ממערכת המסחר ולמלא?



תודה לכם,