🕒 פורסם בתאריך: 17/02/2020 15:47
בקרן השתלמות IRA ישנו איסור על החזקת מניה של תאגיד בודד בשיעור של למעלה מ-10%. האם מישהו יודע:
האם etf נחשב תעודת סל? או לחלופין, היות והוא נסחר בבורסה כמו מניה הוא נחשב כמו מניה/תאגיד בודד לצורך העניין?
איך בפועל עובד איסור החזקת מניות של תאגיד בודד בשיעור של למעלה מ- 10% משווי הקרן? נניח וקניתי מניות של תאגיד בודד בשיעור של 10% ולאחר עליות/ירידות בתיק המניות הנ״ל שוות יותר מ- 10%, האם יש חובה למכור?
האם etf נחשב תעודת סל? או לחלופין, היות והוא נסחר בבורסה כמו מניה הוא נחשב כמו מניה/תאגיד בודד לצורך העניין?
איך בפועל עובד איסור החזקת מניות של תאגיד בודד בשיעור של למעלה מ- 10% משווי הקרן? נניח וקניתי מניות של תאגיד בודד בשיעור של 10% ולאחר עליות/ירידות בתיק המניות הנ״ל שוות יותר מ- 10%, האם יש חובה למכור?