🕒 פורסם בתאריך: 30/08/2015 19:44
חייב לשתף במכתב שנחת כרגע בתיבת דואר הנייר שלי.
במסגרת בקרה שנערכה על השקעות בקופת גמל לניהול אישי, עלה שקיימת חריגה ממגבלות ההשקעה הקבועות בתקנות הפיקוח על שירותים פינסיים, תש״ע-2009, כמפורט להלן.
סוג חריגה: השקעה מעל 10% משווי החשבון בנייר סחיר של תאגיד.
נייר/מנפיק חורג: iShares
אחוז חריגה: (המון)
בהתאם להוראות החוק, יש לפעול לתיקון החריגות... ושאר בלה בלה.
מדובר, כמובן, בקרנות ETF איריות ולא בשום מניה של חברה ספציפית. מתכוון להתקשר מחר ולוודא שזאת טעות. אם לא - אני חושש שכל אסטרטגיית ההשקעה הפאסיבית במסגרת IRA, ש @המשקיעה ממליצה עליה, הופכת ללא רלוונטית.
במסגרת בקרה שנערכה על השקעות בקופת גמל לניהול אישי, עלה שקיימת חריגה ממגבלות ההשקעה הקבועות בתקנות הפיקוח על שירותים פינסיים, תש״ע-2009, כמפורט להלן.
סוג חריגה: השקעה מעל 10% משווי החשבון בנייר סחיר של תאגיד.
נייר/מנפיק חורג: iShares
אחוז חריגה: (המון)
בהתאם להוראות החוק, יש לפעול לתיקון החריגות... ושאר בלה בלה.
מדובר, כמובן, בקרנות ETF איריות ולא בשום מניה של חברה ספציפית. מתכוון להתקשר מחר ולוודא שזאת טעות. אם לא - אני חושש שכל אסטרטגיית ההשקעה הפאסיבית במסגרת IRA, ש @המשקיעה ממליצה עליה, הופכת ללא רלוונטית.