שאלה קטנטנה על קרנות מחקות

🕒 פורסם בתאריך: 07/03/2020 19:15

הי כולם, ותודה מראש,



חדש בהשקעות ובפורום, קראתי בלי סוף בימים האחרונים אבל עדיין רחוק מלהבין את כל הדקויות, כך שתודה רבה על הסבלנות.



משהו קטן שממש משגע אותי -



איך יכול להיות ששתי קרנות מחקות ישראליות שמחקות את אותו המדד (S&P 500 במקרה הזה) וששתיהן אינן מגודרות משיאות תשואה שונה?



לפי ביזפורטל, הקרן המחקה S&P 500 של פסגות (S&P 500 PTF) עלתה ב -7.85% ב-12 חודשים בעוד זו של אקסלנס (S&P 500 KTF) עלתה ב-5.27% בלבד ב-12 החודשים האחרונים (נכון להיום).



מרגיש לי שיש תשובה פשוטה אבל לא מצליח לעלות עליה וזה משגע אותי. אני מקווה שזה סתם בגלל פערי דיווח/עדכון או משהו כזה טכני, כי אחרת זה אומר שהקרנות האלו יותר מסובכות משחשבתי (אני מעדיף לחיות בעולם שבו אין כאלו פערים גדולים בין קרנות שמתיימרות לחקות את אותו המדד).



תודה רבה!!